Рынок стружки РФ за 7 месяцев 2016 г.

Рынок стружки как вида лома черных металлов довольно скромный по размеру: если лома черных металлов жд транспортом в 2016 году было отгружено 15644 тыс. тонн, а стружки всего 196 тыс. тонн, или 1,2%. В отличие от лома черных металлов, переработка  замасленной (более 15% масла) стружки является отходом 4 класса опасности и требует соответствующей лицензии. Все эти факторы сужают количество игроков этого рынка.

Рассмотрим ТОП-5 потребителей стружки в 2015 и в 2016 г. (за 7 месяцев с начала года).

Таблица 1.

	ТОП-5 потребителей стружки в РФ за 7 мес. 2016 г., тонн
	ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ	ПНТЗ	СЕВЕРСТАЛЬ	ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково»	Всего ТОП-5	Прочие	Всего за 7 мес. 2016 г.
Приволжский	19789			7005	2471	29265	4997	34262
Уральский	2602	3970	8596	282		15450	11418	26868
Центральный	10712			185	4984	15881	5080	20961
Сибирский	123	11712				11835	7480	19315
Северо-Западный	1492			824		2316	1436	3752
Южный	1706				126	1832	918	2750
Дальневосточный		122				122	857	979
Общий итог	36424	15804	8596	8296	7581	76701	32374	109075

Источник: Аналитический отчет R1-COMPLEX Корпорации Исток

Таблица 2.

	ТОП-5 потребителей стружки в РФ за 7 мес. 2016 г., тонн
Отгрузка стружки	ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	ЭКСПОРТ В БЕЛОРУССИЮ	КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ	ПНТЗ	СЕВЕРСТАЛЬ	Всего ТОП-5	Прочие	Всего за 7 мес. 2016 г.
Приволжский	25442	5707		356	6747	38252	8172	46424
Уральский	3135		134	13204	1499	17972	9786	27758
Сибирский	1828	337	16781	1023	74	20043	4319	24362
Центральный	7427	6152			222	13801	5935	19736
Северо-Западный	1539	6114		52	313	8018	1202	9220
Южный	484	134				618	2599	3217
Дальневосточный						0	937	937
Общий итог	39855	18444	16915	14635	8855	98704	32950	131654

Источник: Аналитический отчет R1-COMPLEX Корпорации Исток

Выводы:

1. Активная работа ВПК РФ способствовала росту объемов образования стружки, он вырос на 20% за 7 месяцев года!
2. Основным драйвером спроса на стружку стали закупки белорусских предприятий. Обратите внимание – крупнейший потребитель РФ по стружке это питерские экспортеры. В то же время в 2016 году треть своего потребления стружки белорусские импортеры взяли из СЗФО, где казалось бы все должно идти на экспорт.
3. Понижение спроса на стружку на уральских ферросплавных заводах было скомпенсировано ростом поставок на экспорт и на ПНТЗ
4. ПНТЗ существенно нарастил объем потребления стружки, забирая ее не только из УрФО, как годом ранее, но доходя до Сибири и отчасти на конкурентном рынке ПривФО.

Последний феномен стоит разобрать поподробнее. Рассмотрим поставщиков стружки в 2015 году:

Таблица 3. Поставщики стружки за 7 мес. 2015 г.

	1 кв.	2 кв.			2 кв. Итог	3 кв.	3 кв. Итог	Общий итог
		Апрель	Май	Июнь		Июль
Независимые ломопереработчики	30990	10950	10166	14908	36024	13854	13854	80868
Группа ЧТПЗ(ООО Мета)	4482	1179	1771	1010	3960	1380	1380	9822
ЕВРАЗ	2385	1659	236	1397	3292	560	560	6237
Вторчермет НЛМК	1655	496	326	542	1364	426	426	3445
ТД РЖД	1284	544	474	578	1596	332	332	3212
Мечел	555	185	174	254	613	131	131	1299
ТМК	161	471	101	108	680	146	146	987
УГМК	383	134	131	145	410	132	132	925
БМЗ	199	151	99	160	410	152	152	761
Профит	436			132	132	67	67	635
РЭМЗ/ФЭСТ	262	70	70	131	271	63	63	596
Северсталь-Вторчермет						242	242	242
Металлоинвест						46	46	46
Общий итог	42792	15839	13548	19365	48752	17531	17531	109075

Источник: Аналитический отчет R1-COMPLEX Корпорации Исток

Таблица 4. Поставщики стружки за 7 мес. 2016 г.

	1 кв.	2 кв.			2 кв. Итог	3 кв.	3 кв. Итог	Общий итог
		Апрель	Май	Июнь		Июль
Независимые ломопереработчики	34188	17733	12486	20049	50268	12923	12923	97379
Группа ЧТПЗ(ООО Мета)	4124	1620	1356	1458	4434	1336	1336	9894
ЕВРАЗ	5028	1600	144	1021	2765	1807	1807	9600
Вторчермет НЛМК	2549	1800	943	317	3060	420	420	6029
ТД РЖД	1049	279	491	493	1263	337	337	2649
Мечел	635	152	198	173	523	227	227	1385
УГМК	376	123	67	239	429	246	246	1051
ТМК	551	69	139	123	331	103	103	985
БМЗ	373	57	164	157	378	99	99	850
Профит	136	66	124	68	258	135	135	529
Akron Metal Group	327	133			133			460
Металлоинвест		64	65	193	322	129	129	451
РЭМЗ/ФЭСТ		137	69		206	133	133	339
Северсталь-Вторчермет				53	53			53
Общий итог	49336	23833	16246	24344	64423	17895	17895	131654

Источник: Аналитический отчет R1-COMPLEX Корпорации Исток

Среди аффилированных с металлургами компаний группа ЧТПЗ является крупнейшим игроком рынка стружки. Куда же она идет?

Таблица 5. Поставки стружки на ПНТЗ за 7 мес. 2015 года.

	1 кв.	2 кв.			2 кв. Итог	3 кв.	3 кв. Итог	Общий итог
		Апрель	Май	Июнь		Июль
Группа ЧТПЗ(ООО Мета)	3721	1179	1641	890	3710	1111	1111	8542
Независимые ломопереработчики						54	54	54
Общий итог	3721	1179	1641	890	3710	1165	1165	8596

Источник: Аналитический отчет R1-COMPLEX Корпорации Исток

Таблица 6. Поставки стружки на ПНТЗ за 7 мес. 2016 года.

	1 кв.	2 кв.			2 кв. Итог	3 кв.	3 кв. Итог	Общий итог
		Апрель	Май	Июнь		Июль
Группа ЧТПЗ(ООО Мета)	3395	1234	909	1193	3336	825	825	7556
ЕВРАЗ	983	1180	144	788	2112	1612	1612	4707
Независимые ломопереработчики	483	80	123	517	720	734	734	1937
ТД РЖД	154	41	112		153			307
УГМК						128	128	128
Общий итог	5015	2535	1288	2498	6321	3299	3299	14635

Источник: Аналитический отчет R1-COMPLEX Корпорации Исток

Если в 2015 году практически 100% потребностей ПНТЗ в стружке удовлетворялись поставками дочерней компании, то в 2016 году добавилась скупка стружки по договору с заводами ЕВРАЗ и с независимыми ломопереработчиками. Возможно, в условиях спада потребления ферросплавными заводами, переплав стружки в электропечи сочли выгодным в нынешних экономических условиях.