Рейтинг компаний-поставщиков внутреннего рынка за 9 мес. 2016 г.

INFOLOM традиционно публикует рейтинг поставщиков(ТОП-10)  внутреннего рынка ж/д транспортом.  Для сравнения мы представили данные по ТОП-10 поставщиков лома черных металлов  3 кв. 2015 года и решили сравнить сегодняшнюю ситуацию с прошлогодней.

Таблица 1. ТОП-10 поставщиков лома черных металлов в 1-3 кв. 2016 года, тыс. тонн

№	Название компании	Отгрузка ЖД, тыс. тонн
1	ООО «Орис Пром «	207
2	ООО «ПК «ВТОРМЕТ»	173
3	ООО «Региональные грузоперевозки»	172
4	БАЛТЭКСКОМ/БАЛТМЕТКОР	171
5	ООО «Вторчермет»	142
6	ЗАО «Тройка-мет»	111
7	ООО «СтройМетЭко»	105
8	ООО «ТрансЛом»	104
9	ООО «ГК «ВТОРМЕТ»	96
10	ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»	92

 

Таблица 2. ТОП-10 поставщиков лома черных металлов в 1-3 кв. 2015 года, тыс. тонн

№	Название компании	Отгрузка ЖД, тыс. тонн
1	ООО «Орис Пром «	241
2	ООО «ПК «Втормет»	184
3	БАЛТЭКСКОМ/БАЛТМЕТКОР	158
4	ООО «ГК «ВТОРМЕТ»	133
5	ЗАО «Тройка-мет»	121
6	ООО «СтройМетЭко»	117
7	ООО «Региональные грузоперевозки»	110
8	ООО «Вторчермет»	104
9	ООО «ИРКУТСКИЙ ВТОРЧЕРМЕТ»	101
10	ООО «ТрансЛом»	100

 

Основные выводы:

1. Если в 2015 году порог ТОП-10 это «сотка», то в 2016 планка опустилась до 90, и в то же время ТОП-10 по объему практически не поменялся, в 2015 году суммарный объем был 1369 тыс. тонн, а в 2016 – 1372 тыс. тонн.
2. Заметна концентрация – если в 2015 году выше 150 тыс. грузили 3 компании, то сейчас уже 4.
3. Сибирь как фактор рынка лома снизила свое влияние – сказалось снижение спроса ЗСМК/НКМК.
4. Кэптивные поставщики лома – РЖД и нефтянка снова «на коне».
5. Явно выражены 2 группы: «экс-маировские» и «уральские». У каждой из этих групп де-факто имеются свои стратегии, объединения по интересам, выражающие их интересы информационно-аналитические службы. Это может быть оформлено в неявном виде, но контуры «экс-маировской» и «уральской» группы уже намечаются.
6. Заметна «сила одного региона»: большинство попавших в ТОП-10 являются лидерами в своем регионе и обычно не имеют сети в других регионах. Известная на рынке компания с широко развитой сетью площадок  в ТОП-10 не попала, хотя если взять ее отгрузки водным транспортом по реке и на экспорт, то она в общем имела бы шансы «попасть в десятку»!

Рейтинг дочерних предприятий, 9 мес. 2016 года, тыс. тонн по ЖД отгрузке

Вторчермет НЛМК	1 514
Профит	815
ЕВРАЗ	594
ТД РЖД	503
Группа ЧТПЗ(ООО Мета)	269
БМЗ	145
Северсталь-Вторчермет	143
ТМК	101
УГМК	88
Металлоинвест	56
ОМК	49
Мечел	45
ВМЗ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ	22
РЭМЗ/ФЭСТ	14
Новоросметалл	8
ООО «Литий»(Концерн Тракторные Заводы)	2

Рейтинг дочерних предприятий, 9 мес. 2015 года, тыс. тонн по ЖД отгрузке

Вторчермет НЛМК	1 632
Профит	972
ЕВРАЗ	579
ТД РЖД	485
Группа ЧТПЗ(ООО Мета)	273
Северсталь-Вторчермет	172
ТМК	164
БМЗ	127
УГМК	89
ОМК	69
Металлоинвест	50
Мечел	46
РЭМЗ/ФЭСТ	19
ВМЗ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ	8
Новоросметалл	5
ООО «Литий»(Концерн Тракторные Заводы)	4

Роль «дочек» на рынке падает, если в 2015 году они собирали за 9 месяцев 4693 тыс. тонн, то в 2016 году собирают всего 4369 тыс. тонн. Когда одному крупному металлургическому заводу Южного Урала надо было существенно нарастить объем лома, он не смог это сделать через дочернее общество, и пришлось ему обратиться к услугам крупнейшего уральского трейдера. Маржа этого трейдера, по отдельным оценкам, не уступает наценке «дочек», но используется с куда большей эффективностью. Как мы писали на Ruslom.biz еще в мае 2015 года в статье «10 тезисов рынка лома»:  «Основу рынка лома будут составлять независимые от металлургических заводов игроки, чья доля составит не менее 55-60%. В условиях рынка покупателя содержание большой сети дочерних ломозаготовителей становится обременительным и заводы будут ее сокращать».

Как видим по ТОП-10 2016 года, крупнейшие независимые игроки даже незначительно нарастили объемы в условиях падения рынка, а вот дочерние общества – сократили.

Общие выводы по прогнозам рынка лома наша компания представит на традиционной встрече на Металл-Экспо, на секции ВТОРМЕТ – 2016.