Рейтинг компаний-поставщиков лома черных металлов на внутренний рынок РФ, 1 полугодие 2014 – 2016 гг.

INFOLOM традиционно публикует рейтинг поставщиков внутреннего рынка ж/д транспортом.  Для сравнения мы представили данные 2014 и 2015 года и решили сравнить сегодняшнюю ситуацию в динамике.

Таблица 1. ТОП-10 независимых поставщиков 2014 года

ТОП-10	Название компании	1 кв.	2 кв.	1 полугодие 2014 года
1	ООО «Орис Пром «	77	103	180
2	БАЛТЭКСКОМ/БАЛТМЕТКОР	38	59	97
3	ООО «ПК «Втормет»	27	67	94
4	ООО «Региональные грузоперевозки»	24	61	85
5	ООО «ПППО»	39	40	79
6	ООО «ГК «Втормет»	22	47	69
7	ООО «ИРКУТСКИЙ ВТОРЧЕРМЕТ»	21	44	65
8	ООО «СтройМетЭко»	18	46	64
9	ЗАО «Тройка-мет»	19	33	52
10	ООО ПГ «УралВторМет»	16	35	51
	ИТОГО ТОП-10, тыс. тонн			836

Данные в тыс. тонн

 

Таблица 2. ТОП-10 независимых поставщиков 2015 года

ТОП-10	Название компании	1 кв.	2 кв.	1 полугодие 2015 года
1	ООО «Орис Пром «	67	84	151
2	ООО «ПК «Втормет»	54	66	120
3	БАЛТЭКСКОМ/БАЛТМЕТКОР	51	54	105
4	ООО «ГК «ВТОРМЕТ»	31	50	81
5	ЗАО «Тройка-мет»	31	43	74
6	ООО «СтройМетЭко»	26	46	72
7	ООО «Региональные грузоперевозки»	29	48	77
8	ООО «Вторчермет»	24	38	62
9	ООО «ИРКУТСКИЙ ВТОРЧЕРМЕТ»	21	50	71
10	ООО «ТрансЛом»	28	35	63
	ИТОГО ТОП-10, тыс. тонн			876

Данные в тыс. тонн

 

Таблица 3. ТОП-10 независимых поставщиков 2016 года

ТОП-10	Название компании	1 кв.	2 кв.	1 полугодие 2016 года
1	ООО «Орис Пром «	48	80	128
2	ООО «Региональные грузоперевозки»	13	110	122
3	ООО «ПК «ВТОРМЕТ»	42	68	110
4	БАЛТЭКСКОМ/БАЛТМЕТКОР	42	65	107
5	ООО «Вторчермет»	19	65	84
6	ЗАО «Тройка-мет»	30	47	77
7	ООО «ТрансЛом»	32	36	69
8	Akron Metal Group	39	30	69
9	ООО «СтройМетЭко»	18	46	64
10	ООО «ВТОРМЕТ»	31	32	63
	ИТОГО ТОП-10, тыс. тонн			893

Данные в тыс. тонн

 

Традиционно Вторчермет – НЛМК выгружает больше, чем весь ТОП-10.

Посмотрим на оценку отгрузок дочерних:

Таблица 4. Оценка отгрузок лома черных металлов дочерними обществами металлургических заводов в 2014 году, тыс. тонн

№	Название компании	1 кв.	2 кв.	1 полугодие 2014 года
1	Вторчермет НЛМК	437	707	1 144
2	Профит	134	389	523
3	ЕВРАЗ	190	282	472
4	ТД РЖД	170	220	390
5	Группа ЧТПЗ (ООО Мета)	55	95	150
6	Северсталь-Вторчермет	49	58	107
7	ТМК	45	51	96
8	ОМК	12	24	36
9	УГМК	18	29	47
10	БМЗ	17	22	39
11	Мечел	13	15	28
12	Металлоинвест	6	15	21
13	РЭМЗ/ФЭСТ	9	11	20
14	ООО «Литий»(Концерн Тракторные Заводы)	3	5	8
	Общий итог	1 158	1 923	3 081

 

Таблица 5. Оценка отгрузок лома черных металлов дочерними обществами металлургических заводов в 2015 году, тыс. тонн

	Название компании	1 кв.	2 кв.	1 полугодие 2015 года
1	Вторчермет НЛМК	431	587	1018
2	Профит	202	401	603
3	ЕВРАЗ	125	207	332
4	ТД РЖД	120	165	285
5	Группа ЧТПЗ (ООО Мета)	71	105	176
6	Северсталь-Вторчермет	52	60	112
7	ТМК	47	66	113
8	БМЗ	34	49	83
9	УГМК	22	35	57
10	ОМК	20	22	42
11	Металлоинвест	15	19	34
12	Мечел	14	14	28
13	РЭМЗ/ФЭСТ	5	6	11
14	ВМЗ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ	1	0	1
15	Новоросметалл	0	0	0
16	ООО «Литий»(Концерн Тракторные Заводы)	2	1	3
	Общий итог	1197	1760	2957

 

Таблица 6. Оценка отгрузок лома черных металлов дочерними обществами металлургических заводов в 2015 году, тыс. тонн

№	Название компании	1 кв.	2 кв.	1 полугодие 2016 года
1	Вторчермет НЛМК	302	624	926
2	Профит	107	369	476
3	ЕВРАЗ	134	244	378
4	ТД РЖД	140	179	319
5	Группа ЧТПЗ (ООО Мета)	56	110	167
6	БМЗ	40	57	96
7	Северсталь-Вторчермет	34	46	80
8	ТМК	32	38	71
9	УГМК	19	31	50
10	ОМК	20	19	39
11	Металлоинвест	11	24	35
12	Мечел	14	15	29
13	ВМЗ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ	1	8	10
14	РЭМЗ/ФЭСТ	2	7	9
15	Новоросметалл	1	4	5
16	ООО «Литий»(Концерн Тракторные Заводы)	1	1	2
	ИТОГО:			2 690

Выводы:

1. Как мы и писали в п.5 «10 тезисов рынка лома» в 2015 году: «В условиях рынка покупателя содержание большой сети дочерних ломозаготовителей становится обременительным и заводы будут ее сокращать.» По таблицам 4-6 совокупная отгрузка дочерних обществ год от года падает – наращивать отгрузки «дочек» попросту невыгодно.
2. Несмотря на общее падение рынка лома, величина отгрузок ТОП-10 год от года растет. Это говорит о процессе консолидации рынка лома и о выбывании средних и отчасти мелких игроков
3. Вхождение в ТОП-10 рынка лома требует среднегодовой отгрузки от 60 тыс. тонн, или примерно 6-10 тыс. тонн в месяц, в зависимости от сезона. Оборотный капитал такой компании должен составлять не менее 10 млн. долл. США в год. Сумма по российским меркам относительно некрупная, и в период дефицита оборотного капитала, вложившись «в лом» похожей  суммой, можно существенно нарастить долю рынка. При росте цены хотя бы на 1000 руб. это дает доходность, неслыханную на других рынках, а для лома это норма.
4. Падение спроса на лом в Сибири вывело поставщиков этого региона из ТОП-10
5. Наиболее перспективные регионы с точки зрения ТОП ломового бизнеса по 3 последним годам в динамике: Москва, Поволжье, Урал.