Рейтинг компаний-поставщиков внутреннего рынка за 9 мес. 2016 г.
INFOLOM традиционно публикует рейтинг поставщиков(ТОП-10) внутреннего рынка ж/д транспортом. Для сравнения мы представили данные по ТОП-10 поставщиков лома черных металлов 3 кв. 2015 года и решили сравнить сегодняшнюю ситуацию с прошлогодней.
Таблица 1. ТОП-10 поставщиков лома черных металлов в 1-3 кв. 2016 года, тыс. тонн
| № | Название компании | Отгрузка ЖД, тыс. тонн |
| 1 | ООО «Орис Пром « | 207 |
| 2 | ООО «ПК «ВТОРМЕТ» | 173 |
| 3 | ООО «Региональные грузоперевозки» | 172 |
| 4 | БАЛТЭКСКОМ/БАЛТМЕТКОР | 171 |
| 5 | ООО «Вторчермет» | 142 |
| 6 | ЗАО «Тройка-мет» | 111 |
| 7 | ООО «СтройМетЭко» | 105 |
| 8 | ООО «ТрансЛом» | 104 |
| 9 | ООО «ГК «ВТОРМЕТ» | 96 |
| 10 | ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» | 92 |
Таблица 2. ТОП-10 поставщиков лома черных металлов в 1-3 кв. 2015 года, тыс. тонн
| № | Название компании | Отгрузка ЖД, тыс. тонн |
| 1 | ООО «Орис Пром « | 241 |
| 2 | ООО «ПК «Втормет» | 184 |
| 3 | БАЛТЭКСКОМ/БАЛТМЕТКОР | 158 |
| 4 | ООО «ГК «ВТОРМЕТ» | 133 |
| 5 | ЗАО «Тройка-мет» | 121 |
| 6 | ООО «СтройМетЭко» | 117 |
| 7 | ООО «Региональные грузоперевозки» | 110 |
| 8 | ООО «Вторчермет» | 104 |
| 9 | ООО «ИРКУТСКИЙ ВТОРЧЕРМЕТ» | 101 |
| 10 | ООО «ТрансЛом» | 100 |
Основные выводы:
- Если в 2015 году порог ТОП-10 это «сотка», то в 2016 планка опустилась до 90, и в то же время ТОП-10 по объему практически не поменялся, в 2015 году суммарный объем был 1369 тыс. тонн, а в 2016 – 1372 тыс. тонн.
- Заметна концентрация – если в 2015 году выше 150 тыс. грузили 3 компании, то сейчас уже 4.
- Сибирь как фактор рынка лома снизила свое влияние – сказалось снижение спроса ЗСМК/НКМК.
- Кэптивные поставщики лома – РЖД и нефтянка снова «на коне».
- Явно выражены 2 группы: «экс-маировские» и «уральские». У каждой из этих групп де-факто имеются свои стратегии, объединения по интересам, выражающие их интересы информационно-аналитические службы. Это может быть оформлено в неявном виде, но контуры «экс-маировской» и «уральской» группы уже намечаются.
- Заметна «сила одного региона»: большинство попавших в ТОП-10 являются лидерами в своем регионе и обычно не имеют сети в других регионах. Известная на рынке компания с широко развитой сетью площадок в ТОП-10 не попала, хотя если взять ее отгрузки водным транспортом по реке и на экспорт, то она в общем имела бы шансы «попасть в десятку»!
Рейтинг дочерних предприятий, 9 мес. 2016 года, тыс. тонн по ЖД отгрузке
| Вторчермет НЛМК | 1 514 |
| Профит | 815 |
| ЕВРАЗ | 594 |
| ТД РЖД | 503 |
| Группа ЧТПЗ(ООО Мета) | 269 |
| БМЗ | 145 |
| Северсталь-Вторчермет | 143 |
| ТМК | 101 |
| УГМК | 88 |
| Металлоинвест | 56 |
| ОМК | 49 |
| Мечел | 45 |
| ВМЗ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ | 22 |
| РЭМЗ/ФЭСТ | 14 |
| Новоросметалл | 8 |
| ООО «Литий»(Концерн Тракторные Заводы) | 2 |
Рейтинг дочерних предприятий, 9 мес. 2015 года, тыс. тонн по ЖД отгрузке
| Вторчермет НЛМК | 1 632 |
| Профит | 972 |
| ЕВРАЗ | 579 |
| ТД РЖД | 485 |
| Группа ЧТПЗ(ООО Мета) | 273 |
| Северсталь-Вторчермет | 172 |
| ТМК | 164 |
| БМЗ | 127 |
| УГМК | 89 |
| ОМК | 69 |
| Металлоинвест | 50 |
| Мечел | 46 |
| РЭМЗ/ФЭСТ | 19 |
| ВМЗ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ | 8 |
| Новоросметалл | 5 |
| ООО «Литий»(Концерн Тракторные Заводы) | 4 |
Роль «дочек» на рынке падает, если в 2015 году они собирали за 9 месяцев 4693 тыс. тонн, то в 2016 году собирают всего 4369 тыс. тонн. Когда одному крупному металлургическому заводу Южного Урала надо было существенно нарастить объем лома, он не смог это сделать через дочернее общество, и пришлось ему обратиться к услугам крупнейшего уральского трейдера. Маржа этого трейдера, по отдельным оценкам, не уступает наценке «дочек», но используется с куда большей эффективностью. Как мы писали на Ruslom.biz еще в мае 2015 года в статье «10 тезисов рынка лома»: «Основу рынка лома будут составлять независимые от металлургических заводов игроки, чья доля составит не менее 55-60%. В условиях рынка покупателя содержание большой сети дочерних ломозаготовителей становится обременительным и заводы будут ее сокращать».
Как видим по ТОП-10 2016 года, крупнейшие независимые игроки даже незначительно нарастили объемы в условиях падения рынка, а вот дочерние общества – сократили.
Общие выводы по прогнозам рынка лома наша компания представит на традиционной встрече на Металл-Экспо, на секции ВТОРМЕТ – 2016.
