Отгрузка лома в Сибирском ФО: начался передел рынка?

25.06.2018

Изучение статистики отгрузок лома в Сибирском Федеральном Округе наводит на мысль о начавшемся переделе рынка в регионе. Появление нового игрока – завода «Амурсталь» привело к изменению доли рынка в регионе.

Таблица 1. Отгрузка лома в Сибирском ФО в 2017 г. январь – май.

Источник: Аналитический отчет ИНФОЛОМ-2

Таблица 2. Отгрузка лома в Сибирском ФО в 2017 г. январь – май.

Источник: Аналитический отчет ИНФОЛОМ-2

Объем отгрузки за первые 5 месяцев этого года незначительно вырос – на 56 тыс. тонн. Основным бенефициаром роста объемов отгрузки стал ПНТЗ, увеличив примерно на тот же объем поставку в свой адрес. Остальной объем стал предметом передела.

Таблица 3. Перераспределение объемов лома за первые 5 месяцев 2018 г., тыс. тонн

ЗСМК+НКМК	-113
ММК	-81
Владивосток	35
НСММЗ	48
ПНТЗ	49
Амурсталь	121

Источник: расчеты Корпорации Исток

Итак на первом месте среди бенефициаров полугодия находится завод Амурсталь, на который за тот же период прошлого года почти не было поставок. Адекватная ценовая политика НСММЗ и ПНТЗ позволила также увеличить объем лома из Сибири. Предприятия группы ЕВРАЗ проводят жесткую политику в отношении поставщиков недоброкачественного лома, в силу чего все такие предприятия отсеиваются. Для ММК, видимо, интересны рынки других регионов в большей степени.

Порт Владивостока выиграл в первую очередь за счет взлета цен на фоне роста спроса в Южной Корее. Впрочем, в будущем поставки лома в порт ожидаются в существенно меньшей степени – ограничение поставок плюс адекватная приемка на Амурстали позволяют предположить снижение объемов поставки.

У нас есть повод рассказать о техническом средстве снижения издержек и увеличения объемов поставки на экспорт. Лом в контейнерах, затаможенный в Сибирском ФО, вполне может быть экспортирован. По опыту США, одна из самых высоких цен на лом в мире в Индии, именно на шреддированный лом в контейнерах.

Вертикальный шредер (Grinder Mill) способен переработать лом до насыпной плотности 2,5-3,5 тонн/куб.м., что выше плотности пакетированного лома. В стандартный 20-футовый контейнер войдет 22 тонны такого лома без каких либо проблем с погрузкой. Данный материал используется часто как охладитель (cooling scrap) для охлаждения лома в конвертере, что особенно актуально для интегрированных заводов.

ГДЕ КУПИТЬ

Логистическая схема расположения вертикального шредера на одном из дочерних предприятий заводов, расположенных далее 1000 км от материнской компании, способна существенным образом уменьшить логистические расходы предприятия за счет:

Маршрутной отправки составов;
Досыпания лома высокой плотности до максимальной загрузки в 70 тонн на вагон и выше(75 – 83 тонны) для инновационных вагонов;
Возможность использования закрытых вагонов с разгрузочными люками;
Снижения объемов воровства – лом после шредера на приемном пункте сразу же идентифицируется как краденый;

Рассчитаем маршрут для лома черных металлов Базаиха(Красноярский край) – Новокузнецк Северный на сайте ИНФОЛОМ в двух вариантах:

1 вариант:

— загрузка вагона 65 тонн

— полувагон

— повагонная отправка;

2 вариант

— загрузка вагона 75 тонн

— инновационный полувагон

— маршрутная отправка;

Провозная плата:

1 вариант – 112433 руб. с НДС или 1730 руб./тн

2 вариант – 114500 руб. с НДС или 1727 руб./тн

Выигрыш в использовании 2 варианта составляет более 200 руб. на тонну.

Также возможна отправка лома на экспорт в случае высоких экспортных цен и выполнения плана внутренних поставок. При закупке линии оптической сортировки можно выделять лом цветных металлов и пластик, продавая его отдельно на соответствующие заводы.

Среди получателей лома в контейнерах интересно отметить участие Абинского электрометаллургического завода на сибирском рынке.

Таблица 4. Поставки лома черных металлов на Абинский МЗ за первые 5 месяцев 2017 года

2017 год	1 кв. Итог	2 кв.		2 кв. Итог	Общий итог
Грузополучатель		Апрель	Май
АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД	59	58	320	378	437

Источник: Аналитический отчет ИНФОЛОМ-2

Таблица 5. Поставки лома черных металлов на Абинский МЗ за первые 5 месяцев 2018 года

2018 год	1 кв. Итог	2 кв.		2 кв. Итог	Общий итог
Грузополучатель		Апрель	Май
АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД	775	2438	4702	7140	7915