Возможно, самая высокая цена на лом в мире: куда идет электрометаллургия Узбекистана?

Погружаясь в тему электрометаллургии, стоит рассмотреть опыт постсоветских стран – как развивается этот вид металлургической промышленности в Центральной Азии?

Главный металлургический завод Узбекистана, АО «Узбекский металлургический комбинат» (УзМК) в Бекабаде, был основан в 1944 году, был первым металлургическим заводом Узбекской ССР.

По официальной истории предприятия, 5 марта 1944 года из мартеновской печи №1 была получена первая плавка стали. Этот день вошёл в историю как дата образования предприятия.

В 1946 году был пущен в строй Сортопрокатный цех №1, в 1974 году начато производство стальной эмалированной посуды, в 1978 году введён в эксплуатацию Электросталеплавильный цех, а в 1984 году – Сортопрокатный цех №2.

В 1994 году, после объединения завода с Ширинским машиностроительным заводом и объединением предприятий «Вторчермет», было образовано открытое акционерное общество «Узметкомбинат». Согласно последнему отчету, на предприятии в 2025 году работает 5285 человек. УзМК производит более трети металлопродукции, потребляемой в Узбекистане. После завершения строительства литейно-прокатного комплекса доля рынка УзМК превысит 50%. Компания является единственным производителем мелющих шаров для Новоинского горно-металлургического комбината и Алмалыкского горно-металлургического комбината.

Есть и еще одна производственная площадка в структуре собственности комбината (г. Ахангаран):

Компания была запущена в 2018 году и являлась частным предприятием ИП ООО «LI DA METAL TECHNOLOGY», со 100% долей иностранных инвесторов в уставном фонде до января 2022 года (иностранным инвестором проекта выступала китайская компания «Jiangsu Huaiye Technology Development Co. Ltd.») Годовая производственная мощность предприятия составляет 200 тыс. тн. готовой продукции. Ввод производства в эксплуатацию состоялся в 2020 году. В связи с проведенными реформами, направленными на развитие черной металлургии в Республике Узбекистан с 27 января 2022 года, компания изменила свою форму деятельности с частного предприятия на совместное предприятие, после приобретения Акционерным обществом «Узбекский металлургический комбинат» доли в размере 51% от уставного фонда предприятия. Таким образом, компания поменяла форму деятельности с ИП на СП и стала именоваться СП ООО «LI DA METAL TECHNOLOGY». В компании работает свыше 700 человек. СП ООО «LI DA METAL TECHNOLOGY» активно развивает кооперационные связи с предприятиями Республики, а также с предприятиями малого бизнеса и частного предпринимательства, создает новые рабочие места, вносит значительный вклад в развитие социальной инфраструктуры г. Ахангаран и Ахангаранской области. В состав металлургического комплекса входят: — участок ИКМ для приемки и перерабки лома и отходов черных металлов; — сталеплавильный цех; — прокатный цех; — ремонтно-механический цех; — кислородно-компрессорный цех (производство жидкого кислорода с чистотой свыше 99,6%); — электроподстанция; — участок водоочистки и водоподготовки; — рентгено-спектральная и физико-механическая лаборатории; — Автотранспортный участок и тд. Основным видом деятельность СП ООО «LI DA METAL TECHNOLOGY» является литье стали для производства термоупрочнённой арматуры строительного назначения диаметром от 10 до 25 мм классов прочности А400 и А500 по ГОСТ34028-2016. В 2024 году объем производства составил 27 тыс. тонн.

Объемы производства предприятия составляли от 1, 02 млн. до 1,07 млн. тонн в год в 2019-2023, в 2024 году объем производства упал до 781 тыс. тонн.

В 2025 году предприятие, согласно представляемого инвесторам бизнес-плану, предполагает произвести 1,15 млн. тонн стали, из них:

• 600 тыс. тонн сортового проката;
• 300 тыс. тонн листового проката;
• 250 тыс. тонн помольных шаров.

Что представляет собой рынок лома металлов в Узбекистане? Бизнес-план развития Бекабадского завода описывает его так:

Весь объем ломосбора оценивается в 1,1 млн. тонн, из них 700 тыс. тонн идет на Бекабадский завод, а 400 тыс. тонн – на небольшие металлургические производства. О последних надо сказать подробнее: как только в Китае взялись за закрытие мини- и микрометаллургических заводов, они стали «расползаться» по соседним странам и Узбекистан не стал исключением. «Микромиллы» из Китая с китайскими владельцами стали расширять местный рынок лома. До определенного времени Узметкомбинат мог позволить себе организовать плановые поставки лома просто в приказном порядке и этот порядок до поры до времени соблюдался. Как только появились местные конкуренты, плановые поставки лома стали падать. В сравнении с экономическим интересом административные меры, без жесткой государственной необходимости, не работают. Будь владельцы конкурентов Бекабадского завода местными бизнесменами, им быстро объяснили бы «правила игры» в экономике постсоветской страны, но в отношении китайских инвесторов так поступить не получится – предположительно последующие меры со стороны китайского правительства весьма эффективно защищают права владельцев микромиллов. Как видим из примера выше, один из таких микрозаводов пришлось даже выкупить с целью последующего закрытия, при том, что реальной необходимости в покупке завода по производству сортового проката особо и не было. В 2023 году на микрозаводе произвели 53 тыс. тонн арматуры, в 2024 27 тыс. тонн, а в 2025 году предположительно микрозавод «Лида» закроют — но пришлось поступить цивилизованно и заплатить китайскому инвестору деньги.

В связи с наличием местных конкурентов ситуация со снабжением ломом представляется так на 2024 год:

На долю местного лома приходится около 55% железосодержащего сырья, необходимого Группе, но около 20% закупается по низким ценам (Комментарий ИНФОЛОМ: это как раз остатки «плановой системы»). В настоящее время Группа устанавливает цену на местный лом. Группа повысила цену на лом с 150 долл/т до 250 долл/т + дополнительные бонусы за выполнение плана в 2024 году. Цена на импортный лом установлена на уровне 380 долл/т, (однако объемы невелики). Цена на другое железосодержащее сырье установлена на уровне 500-600 долл/т.

Импортный (в данном случае казахский) лом обходился заводу по 380 долл. США за тонну, скажем в Индии, сейчас ШРОТ стоит меньше 360 долл. США за тонну, то есть мы наблюдаем одну из самых высоких цен на лом в мире! В ЕАЭС Узбекистан не входит, так что российским поставщикам лома металлов развернуться на узбекский рынок не получится.

Местный лом металлов в 2025 году планируется покупать по 264 долл. США за тонну. Российские металлургические заводы закупают, на момент написания статьи, лом примерно по 240 долл. США с доставкой, так что узбекским ломовикам можно даже немного позавидовать!

С учетом затрат переработки и копрового цеха себестоимость местного лома «у печи» оценивается в 3,5 млн. сум, или примерно в 23000 руб. за тонну в 2025 году. Цена продажи арматуры оценивается в 8 млн. сум или в 52500 руб. Таким образом, соотношение «лом-арматура» составляет примерно 44%, тогда как для российских реалий лета 2025 года примерно 36-40%.

Себестоимость производства составляет 508 долл. США, при цене на электроэнергию примерно 5,86 руб./кВт*час.

В 2025 году экономика Узбекистана стремительно растет! Несмотря на глобальные вызовы, Узбекистан демонстрирует уверенный экономический рост, заявил вице-премьер Джамшид Кучкаров. По его словам, по итогам 2025 года ВВП страны вырастет на 7%, а ВВП на душу населения превысит $3500. В первом полугодии ВВП вырос на 7,2%. По словам Джамшида Кучкарова, по итогам года ожидается рост на уровне около 7% (выше первоначального прогноза в 6% и прогнозов международных финансовых институтов), при этом ВВП на душу населения, как предполагается, превысит 3500 долларов (по итогам 2024 года было 3093 доллара).

Эти показатели отражаются на сбыте российской арматуры, или вернее металла, отраженного статистическим показателем «Прокат черных металлов прочий» в Узбекистан – он бьет рекорды!

Большая часть этого металла поставлена предприятиями «Новосталь-М».

Надо понимать, что столь интересный рынок недолго останется без конкурентов – планы развития АО «Узметкомбинат» предполагают расширение производственных мощностей до 2,5 млн. тонн.

Откуда же завод будет брать сырье? Очевидно же, что увеличить ломосбор с 1,1 млн. тонн до двух за год невозможно, даже при «индийских» ценах на лом! Расчет на импорт не поможет – перевозки из Казахстана идут по отдельным разрешениям, добываемым крайне непрозрачным образом.

Расчет делается на производство прямовосстановленного железа. Правительство активно поддерживает разработку рудного месторождения Тебинбулак для обеспечения импортозамещения сырья. Руководство комбината активно изучает индийский опыт – где используется технология производства DRI во вращающихся печах на основе угля. Заметим, что подобный метод имеет достоинства в виде простого масштабирования и пониженных требований к квалификации персонала, но не самый передовой с точки зрения технологий восстановления.

Российским предприятиям, похоже узбекский опыт пригодится. Платить за лом по узбекским расценкам в нашей стране пока не получается, так что путь использования альтернативного сырья в условиях завышенных цен на лом металлов представляется весьма интересным. В условиях санкций и «тесноты» на внутреннем рынке лома получить существенные инвестиции на аналог проекта Эколант или аналогичные проекты Металлоинвеста не получится, не говоря уже о том, что доступные источники первородного сырья практически все имеют бенефициаров, которые не склонны продавать что-либо дешево. На наш взгляд, ведущий к экономическим успехам путь – это разработка оригинальных технических решений с доступными видами техногенного сырья(АМЗ), лоббирование расширения внутреннего рынка за счет частно-государственных проектов (ДНР), нормализация работы на рынке лома с преобладанием мелких и средних компаний и расчетами наличными (ДНР, ЛНР, Россия до 2023 года).