Августовский ЗВЁР: Купившему июльское дно, августовское – в подарок
Всем – здравствуйте.
Прошла макушка лета. Как-то быстро…. Не находите? Погода «радует». В этом году лето выступает «на контрасте»). То жара стоит, то заливает так, что просто плавает все и смывает потоками воды. И только рынок лома стабильно огорчает. Скучно…
В июле долго пытались балансировать на одном уровне, но не удержались. Увы. Как только стало понятно, что в августе просвета не видно – цены посыпались дальше вниз. Итого имеем в среднем по стране минус 1000 – 1500 рублей снижения. Сложнее всего снижение идет в центре. Там просто уровень цен уже ниже, чем по остальным регионам. Такое бывало очень давно, когда экспорт внезапно закрывался и в центре образовывался профицит. Вот и сейчас – экспорта нет, а заводы центральной части продолжают «радовать» низкими планами и высокими остатками. В итоге, в центре имеем самые низкие цены и очень ограниченный по направлениям сбыт. По ходу месяца планы заводов «усохли» на 80 тысяч. Т е и без того небольшой план по привозу был скорректирован в сторону уменьшения. Плюс добавим не обязательность выполнения планов и получим то, что имеем – затянувшееся снижение цен. Если заглянуть в историю, то нечто подобное наблюдалось в 2012 году. В 2012 году был один пик цен в апреле и после апреля до конца года медленно, но верно, сползали вниз по ценам на лом. В итоге цены в декабре 2012 года были ниже цен начала года. Есть все предпосылки в этом году повторить тренд 2012 года….
Говорить о выполнении или не выполнении планов июля, как по мне, так нет смысла. В текущей ситуации планы стали носить индикативный характер. Они могут поменяться в любой момент как в плюс, так и в минус (что и произошло в июле по ряду заводов). Понятно, что такая ситуация не добавляет оптимизма никому (в том числе и в первую очередь – металлургам). При планах июля (после корректировок) 1,85 млн тонн привезли 1,74 млн тонн. При этом остатки лома на заводах – рекордные для начала августа – более 2,4 млн тонн. Т е в этом году зимний запас специально никто не будет формировать – они уже сами собой сложились на заводах. Увы. Осеннего «обострения» в этом году не будет. Вычеркиваем!
Отгрузка по ЖД в июле (1,2 млн тонн) практически равна июньской (1,18 млн тонн). Надо отметить, что результат несколько озадачил… заготовка снижается, цены снижаются, а отгрузка не упала. Отгружали склады? А кто эти люди, которые держали запасы? Покажите! Как-то слабо верится…. При текущей стоимости денег держать остатки – очень рискованное и дорогое решение без всякой гарантии на заработок….. Но результат на табло! Отгрузка июля по ЖД равна отгрузке июня (с учетом полюс одного дня в июле). Странненько….
В июле снижались тремя волнами.
Первая волна – 02-03 июля. Затронуло в первую очередь Урал, Поволжье и центр. Сибирь, в этом снижении не принимала участия (Магнитка «поддерживала» цены). Уровень снижения от 200 до 500 рублей. При чем 500 рублей – это снижение по центральной части и Волге, а Урал снижался на 200-300 рублей. Т е центральная часть в результате стала еще дешевле.
Вторая волна – с 14 – 16 июля. На это раз снижение затронуло уже и Сибирь. Ну просто разница в ценах между Уралом и Сибирью стала неприлично большой. Держать цены по Сибири было уже просто не прилично. Получили минус 500 рублей по Уралу, Волге и Сибири. Центр снижался очень сложно, и там снижение составило от 0 до 500 рублей. По центру уже появились регионы по которым снижение не произошло.
Третья волна – конец месяца. Когда стало понятно, что планы августа будут значительно ниже июля заводы начали тупо отказываться от лома. Пример показала Магнитка. Когда стало понятно, что зимний запас уже фактически лежит, а план августа будет меньше – полетели письма и телеграммы мелким подчерком: «планы не принимаем», «в строгом соответствии с договором….», «приостановить отгрузку….». А когда такой «корабль» начинает делать такие развороты посуда бьется вся….. Так и хочется задать вопрос – поддержали Сибирь? Дальше Магнитка будет спасать только дочки… Уже не до сторонних поставщиков. Понятно, что когда такой потребитель говорит об остановке поставке от сторонних поставщиков все остальные должны что-то делать, иначе их просто завалят ломом. Вот и понеслось: 25, 27, 29, 01, 02. Калейдоскоп закрутился….
Тепы прироста остатков по заводам в июле ускорились. За июль заводы приросли на 250 тыс тонн в остатках лома. Тревожный звонок. Лишний раз доказывает тезис о том, что осенью запасы будут формировать только «избранные». А значит осенней активности по ценам и спросу ждать не приходится…. Увы. Пока так.
В июле сбыт проката показал явно выраженную отрицательную динамику (отрицательный рост!). По ходу месяца покупатели снимали заказы. И если в июле металлурги растолкали часть продукции по своим торговым сетям и по складам, то в августе этот финт уже не пройдет. В итоге – в августе имеем снижение производства в связи со снижением объемов заказов.
Перейдем к самому печальному – планам на август.
Уже появились заметки типа: «все пропало! Планы августа равны январским!» «Гипс снимают. Клиент уезжает. Хватай тюки – вокзал отходит…»
План на август не совсем январский… Планы августа 1,5 млн тонн. Полтора миллиона, Карл! Всего???? Таких планов в августе никогда не было…. В 2022 году в июне и июле было нечто похожее. Помните? Была паника…. Стоп отгрузки. А сейчас в августе…. В августе с рынка практический уйдет Магнитка, о чем они уже объявили, разослав письма с «приветами». В августе Северсталь вводит доменную печь в строй после капитального ремонта. В августе Северсталь еще хоть как-то будет присутствовать на рынке с планом в 50 тысяч, а вот в сентябре мы увидим ту самую Северсталь, которая будет готова продавать остатки из копров и будет продавцом, а не покупателем лома…. Если НЛМК в августе привезет план, то есть все основания предполагать, что в сентябре мы и НЛМК потеряем как покупателя лома для сторонних поставщиков. Так что снижение цен в августе не только продолжится, но еще и ускорится. Июль, как предполагалось, стал «переломным» месяцем, только со знаком «минус»! Переломили рынок…. Профицитный август – такого не бывало очень и очень давно. Но – факт. В августе профицит на уровне 200 тыс тонн от факта июля.
В августе из покупателей более — менее рабочие планы у ВМЗ (Выкса), БМЗ (с оглядкой на оплаты), НЛМК (тут очень много переходящих и могут в любой момент уйти с рынка) – это в центре.
На Урале. СТЗ, ПНТЗ и ПС-Урал – будут покупать, но без фанатизма и перевыполнения планов. Сибирь – поедет на ЗСМК (просто больше ехать некуда). По Западной Сибири с вагонами просто крах!
В августе снижение цен ускорится. Об этом уже говорят первые дни месяца. Снижение не окончится августом. В сентябре, если не случится чуда, тренд продолжится. Уровень снижения по августу видится в районе 1500 – 2000 рублей. Надеюсь — больше не уйдем. Возможны стоп отгрузки по некоторым направлениям. Вот такой минорный прогноз получился.
Школьникам отдохнуть перед новым учебным годом! Скоро – в школу!
Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких.
Комментарий ИНФОЛОМ: Есть заводы, которые в текущей ситуации могут себе позволить закупать лом 3а, 2а, 3ажд. Цена примерно 28 рублей с доставкой (на начало августа), приёмка строго ГОСТ, жёсткие требования по засору. Экономика работы этих предприятий менее сильно зависит от цен и спроса на рядовой прокат, а вот их индукционные печи работают только на тяжёлом ломе. Для некоторых таких предприятий требуется по технологии тяжёлый лом с очень низкой, а главное стабильной «химией» по содержанию цветмета. В обычное время такой металлолом на рынке дороговат, и выбирать его «из общей кучи», и потом ещё сортировать, ломовики не особо хотят. Но в период профицита, по логике таких заводов-потребителей, почему бы и не запастись качественным материалом по неплохой, да ещё и падающей, цене? Даже если и есть некоторые потери на замораживании капитала на процентных ставках, доступнее «в количестве» такой лом зимой вряд ли будет. Так что, «луч света в тёмном царстве» есть, но над этим надо работать.
