Декабрьский ЗВЁР
Деньги покажи!?
Всем здравствуйте.
Ну вот и наступил первый месяц календарной зимы и последний месяц этого, не побоюсь этого слова, високосного года. С декабрем всех! Строятся ледовые городки, города украшаются перед новогодними праздниками, на прилавках появились елочные украшения и игрушки. А запах мандарин?))) Но, вернемся к суровым будням металлолома…
Ноябрь, неожиданно порадовал повышением цен. Хотя ничто не предвещало…. И сейчас продолжаю утверждать – оно кому надо было? Зачем? Но, из песни слов не выкинешь. А дело было так: стоило Магнитке просто заявить о намерении купить лом в ноябре как все заводы тут же встрепенулись и решили «помешать» этому. При этом, как мне кажется, никто не задумывался над вопросом – а надо или нет? Просто сам факт появления на рынке цен от ММК привел к тому, что все заводы дружно в течение трех дней переписали все цены на 1000 рублей. Стоило Магнитке «чихнуть» как многие жутко перепугались и побежали переписывать цены. А представляете какой будет ажиотаж, если Магнитка завтра объявит о том, что ей лом нужен и лома надо много? Пробьет так, что на реактивной струе вверх полетим! Прямиком в космос! Вот только не понятно кого напугала Магнитка своими ценами в ноябре, которые были на 700-800 рублей ниже цен других потребителей? Чего все так всполошились?
Это говорит о том, что рынок в ноябре жил в балансе и «лишний рот» никому был не нужен…
При планах на ноябрь 1,47 млн привезли 1,4 млн. тонн. План не привезли та же Магнитка и БМЗ. Магнитка потому, что попытались повернуть на себя лом только после 18 ноября, а БМЗ – по причине «низкой платежной дисциплины исполнения своих обязательств по контрактам», иными словами – отсутствия денег в оплате за лом. Все остальные с планами, как и ожидалось ранее. При этом, некоторые потребители сразу после повышения цен получили конвенцию по ж/д. Это я про ПС Урал (Ревда). При этом объявление о повышении заранее (а они объявили о повышении за 4 дня) это как попытка снизить отгрузки в свой адрес на несколько дней перед повышением – провалилась! Все равно получили запрет на отгрузку с 21 ноября. Но цены переписали, «как все». А Магнитка с горем пополам получила в отгрузке 20 тысяч и то за счет «дочек», которых в приказном порядке развернули с других направлений. Ждем роста отгрузки дочек ММК? )) Ну хорошо, Магнитка «громко заявила» о себе на Урале, но в центре и в Сибири цены ММК просто не конкурентны даже с учетом повышения. Там то с какого перепуга поднялись цены? У меня нет логичного ответа, кроме того испуга того, что выше описан.
У металлургов дела идут, как в присказке: «Сначала мы жили бедно, а потом нас обокрали». Прокат продается крайне плохо. Все попытки поднять цены на сортовой прокат потерпели фиаско. Ну не сезон сейчас для арматуры. Если кто помнит, то в ноябре прошлого года цены на арматуру были на том же уровне, что сегодня – 56-54 тыс рублей за тонну в рублях, а вот в долларах она совсем «схуднула». При этом в прошлом году горевали о том, что арматура «резко подешевела»…. Перспективы по продажам не радуют. Немного подает надежды на оживление курс, но тоже, не слишком уверенно. Есть слабая надежда на то, что после нового года, когда будут отметены пошлины на экспорт проката, это может приоткрыть калитку экспорта, но боюсь, что к тому времени цены на заготовку могут опустить на те же 40-50 долларов что сделает экспорт снова не привлекательным. Но, не исключаю отгрузок на экспорт с целью получения «живых» денег, пусть даже в убыток для металлургов. Такое уже проходили в далеких 90-х. Слабая надежда на оживление рынка проката после нового года все же присутствует.
Отдельно хочется отметить ухудшение ситуации с деньгами у металлургов. Если Магнитка и крупные металлурги, типа НЛМК, еще при деньгах и их возможность своевременной оплаты не вызывает опасений, то у электрометаллургов и небольших потребителей ситуация ухудшается с каждым месяцем, если не сказать – с каждым днем. Некоторые скоро упрутся в потолок по лимитам в кредитовании, а это означает что будут очереди за деньгами. Ну и понятно, что даже те, у кого с деньгами все ОК не будут спешить с оплатами по причине того, что рынок профицитный и деваться металлоломщикам особо некуда, так что – подождут. Скоро при принятии решения об отгрузке на первое место будет выходить вопрос: «А деньги есть?».
Не буду «зря зубами клацать» и перейдем к декабрю. С 01 декабря РЖД всех обрадовало новыми тарифами. Плюс 13,8% на перевозки. С чем всех и «поздравляю». У металлургов плюс в цене. Как ни крути, а для них увеличение тарифов означает только одно – подорожание лома и удорожание доставки готовой продукции. 300-400 рублей на тонну на тарифе «прилипнет». Факт! Надеюсь , что металлурги не переложат это на цену и не попытаются отыграть увеличение тарифа снижением цен на лом. Хотя уверен – такие сценарии рассматривались и рассматриваются. Но, как показал ноябрь, рынок находится в шатком равновесии и малейший «чих» с любой стороны в виде увеличения потребности (даже в виде декларации о том, что лома надо кому-то больше) может привести к росту, а не к снижению цен. В общей сложности все заводы планируют приобрести в декабре 1,43 млн тонн при факте поставки в ноябре 1,4 млн тонн. Т е планы ноября и декабря практически одинаковые. С августа месяца планы у заводов болтаются в диапазоне 1,5-1,4 млн тонн. Пять месяцев жуем эту жвачку….. Пора б уже дожевать.)) Если Магнитка в декабре в очередной раз не «чихнет», то нам ждать особо нечего. Так что вся надежда на них. Ждемс…. Хоть Урал и Поволжье поддерните? ) А там глядишь и Балаково с Абинском подхватят. В Балаково ремонт печки закончен – пора выходить на рынок?
Наибольший профицит по Сибири ввиду низких планов на ЗСМК. По Сибири повышение не видно от слова – совсем.
Урал и Поволжье могут пойти вверх в пределах 1000 рублей, если Магнитка вделает шаг на повышение для привоза плана (50 тысяч тонн).
Центр и Юг имеют все шансы проехать месяц без повышения, но и без понижения. Если Балаково и Абинск продолжат плавно входить в рынок, а не лупанут ценниками по Югу и Центру (что им несвойственно).
В итоге. По декабрю прогноз нейтральный. В базовом прогнозе – без изменения цен. В позитивном прогнозе – повышение до 1000 рублей по Уралу и Поволжью (если Магнитка выйдет со своим «гигантским» объемом в 50 тысяч на рынок и его реально нужно будет привезти). По центру, южным регионам не жду повышения. Там заготовка еще идет полным ходом и должно всем хватить. По Сибири можно было бы и понизить цены (у ЗСМК планы ну неприлично низкие), но Урал не даст – появится дисбаланс по ценам. Так что Сибирь имеет все шансы прожить декабрь без движения цен.
На том и заканчиваю. Всех с наступающим Новым Годом!! Всем здоровья. Берегите себя и своих близких!
ЗЫ. Когда этот текст был написан пришла новость о том, что ММК поняло цены на регионы Урала. И на это уже отреагировали заводы Урала. Переписывать прогноз не вижу смысла, тем более что это было описано в позитивном сценарии. Вот вам и подарки под елочку……
