ЗВЁР: Здравствуйте! Вот мы и дожили до ноября на дворе!
Закончился самый ударный месяц года. Октябрь. В этом году он был рекордным по объемам отгрузки. Ожидал 1,7 млн тонн по ЖД, но до этого уровня не дотянули – сделали 1,62 млн тонн. Но и это очень даже неплохо.
Прогноз на снижение считаю не реализовался. Не то чтобы совсем, но больше похоже на то, о чем писалось про сентябрь (плюс-минус ноль). В первой декаде вроде заводы начали снижаться (особенно дружно южные заводы объявили о снижении), но снижение не успев начаться тут же «захлебнулось». Уже после 10 октября стало явно что снижения не будет. По тому, как были снижены цены до 10 числа было понятно что «не договорились», нет единства в рядах заводов относительно дальнейшего направления движения цен. Юга вроде пошли вниз, но порты и резкий спад поставок заставили их пересмотреть свое решение – цены не только вернулись на прежний уровень, но и пошли вверх. Примерно такая же ситуация в Центре – вроде объявили снижение и даже сделали шаг в сторону снижения, но в конце месяца вернулись к прежним ценам. В общем, как писал Крылов: “Когда в друзьях согласья нет на лад их дело не пойдет…” Так и получилось! Магнитка «симулировала» снижение с 10 октября, остальные – завидев такое «снижение», даже если и хотели, то резко передумали. Хотя в начале октября все говорило о том, что будем падать и все были морально готовы к этому! Снижение было нужно чтобы потом – зимой, было куда расти ценам! Но сейчас все будет иначе!). Может оно и к лучшему?
Сухая статистика говорит о том, что планы не довезли два завода группы НЛМК (НЛМК и Калуга), ПНТЗ и немного БМЗ (самую малость). Перевезли – НЛМК-Урал, Магнитка, СТЗ, ЕВРАЗ, Северсталь но без «фанатизма», т е перевыполнение было, но не большое. При этом изменений цен было минимум. Сначала сходили в минус, а в конце месяца вернулись к прежним ценам (за исключением Южных заводов – там был отмечен рост цен по сравнению с началом месяца).
Концовка октября ознаменовалась очередным движением вверх. При этом, если заводы группы НЛМК по сути вернули цены начала октября, то Магнитка просто в очередной раз порадовала всех весьма неожиданным подарком в виде очередного повышения «в круг» по всем регионам. По-прежнему, не знаю что курят парни, но приход такой что они собственной тени боятся! Ведь за ними никто не гнался! Уверенно бежим к 21 000 руб за тонну! Даешь абсолютный рекорд по цене!
Понятно, что сейчас можно позагибать пальцы со словами:
— Рубль упал и доллар вырос
— Зимние запасы не сформированы
— Налог на добычу поднимется со следующего года и чугун будет дороже
— Лучше зимой плохо работать чем хорошо стоять
— Тыр-пыр восемь дыр
Но 300 зеленых рублей металлолом в этой стране еще не стоил! Даже когда на экспорте он стоил дороже 400 зеленых рублей!
Ноябрь. Планы заводов находятся на одном и том же уровне – 2,4-2,5 млн тонн по стране. Опять имеем небольшой дефицит, который должен начать увеличиваться – погода и вирус сделают свое дело. По ноябрю ожидаю снижение поставок относительно октября. Не существенно, но будет меньше. Это и более короткий месяц и лишний выходной. Выйдем на уровень 1,55 млн тонн по ЖД поставкам.
Так как ожидаемое снижение в октябре так и не случилось, то полагаю, оно уже и не случится до конца года. Во-первых, остатки не все сложили и будут пытаться в ноябре положить зимние запасы. Во-вторых, есть большие подозрения что к концу года может активизироваться экспорт (при таком курсе ру-бля), что не позволит снизиться регионам, которые напрямую с экспортом конкурируют (Южные заводы и Северсталь). При этом Южные заводы будут вынуждены добирать объемы из центральной части, а там и без них нет излишков. Все это приведет к тому, что любое изменение цен на экспорте будет тут же отыгрываться как на юге, так и в центральной части.
Что приподнесет Магнитка в ноябре – боюсь даже предположить. Если раньше Балаково был самым непредсказуемым игроком как по объемам поставки, так и по принимаемым решениям, то сейчас такое ощущение что они передали этот нетленный косяк и теперь Магнитка затягивается от души.
ЕВРАЗ. Будет везти столько – сколько позволит ситуация и конкуренция по Сибири. Конкурировать придется с ПНТЗ, ММК и НЛМК-Урал. При чем последний будет что-то делать только если будет критично недовозить план.
ММК. Скорее всего продолжит курс на повышение цен при малейшем посягательстве на их объемы поставки. При этом необходимо отметить, что поток из Казахстана иссяк едва начавшись (а это для ММК от 20 до 40 тысяч тн по месяцу). Зимний запас сформирован не в полном объеме, потому будут очень чувствительны к изменению цен на рынке (я бы сказал – очень подозрительны).
НЛМК. Тут необходимо отделить Урал от центра. По Уралу все более-менее хорошо. А вот по Калуге и по НЛМК – не так радужно. Остатки по Калуге оставляют желать лучшего – потому будут пытаться ноябрь привезти план и даже перевыполнить его. Будут крутить с регионами – перебрасывать лом из «нетрадиционных» регионов.
Северсталь. Тут все более-менее благополучно. Будут следить за экспортом и изменением цен со стороны НЛМК.
ВМЗ. Обращаю внимание на тот факт что они подписали КИТы с РЖД на год. Если не ошибаюсь, то на 600 тысяч тонн металлолома на год. Это означает что объем поставки по ЖД будет увеличен и за выполнением этого объема будут пристально следить. Имеем это ввиду, ориентируемся на вагонные поставки.
В общем и целом, ноябрь пройдет по знаком повышения цен. Вроде особо расти уже некуда, но и отпускать никто не будет. Вторая половина года ознаменовалась беспрецендентным (с пятого раза напечатал!) повышением цен как по длительности, так и по величине повышения (с 14 до 21 тыс и это еще не предел!). Даже интересно – увидим мы в этом году 23 с доставкой или нет?
Всем успехов и здоровья! Берегите себя!
