ЗВЁР: Что нас ждет в июле?
Всем здравствуйте.
Быстро пролетел первый месяц школьных каникул и лета. Кончился июнь. Проводим его традиционным обзором того, что произошло на рынке лома. Июнь был скучен и скуден на события на рынке лома, но весел и бодр на другие события! Цена на лом практически не изменилась за месяц. Мы по-прежнему «на дне». Заводы группы НЛМК не вернулись на рынок в июле. А жаль!)) Я ждал этого момента. Но он наступит только в июле. С начала июля заводы группы НЛМК возобновляют покупку лома у сторонних поставщиков. И это – хорошая новость. Но, вернемся к июню. При общей потребности в 2 млн тонн за месяц заводы привезли 1,96 млн тонн. Те планы выполнили, за редким исключением. «Стабильный» БМЗ недовез порядка 40 тысяч, Тагмет – 15 тыс и Магнитка -10 тыс. Вот и все исключения. Остальные привезли все, что планировали. Даже заводы НЛМК силами дочек с невероятными усилиями планы привезли, что меня крайне удивляет!))) Во всяком случае по ЖД базе этого не видно, но, видимо, есть скрытые резервы, которые не видны невооруженным глазом простому наблюдателю. По Магнитке причина чисто «техническая» – не оформили все что приехало, так что по Магнитке план можно считать выполненным и даже перевыполненным. При отсутствии группы НЛМК на рынке Магнитке куда проще выполнять такие планы. Надо отметить, что в этом году у Магнитки пока наблюдается стабильность в планах потребления. С апреля месяца как встали в колею – 300 тысяч в месяц, так ее и придерживаются. Это просто замечательно!
Прокат в июне также, как и лом, не продемонстрировал какой-то внятной направленности по ценам. Вроде прокат дорожает, но так медленно и скорбно, что считать это подорожанием даже сложно. Только «недруг зеленый» радует! Растет «недружественная валюта», что может приоткрыть калитку с экспортом уже в июле. При этом при разнице в ценах между арматурой и заготовкой в 12-15 долларов на FOB заготовка выглядит куда привлекательней для отгрузки. Либо арматура подорожает, либо начнут грузить заготовку на экспорт. На внутреннем рынке арматура практически не изменилась в цене. Так что в июне можно было смело идти в отпуска, что многие с делают. Вернулся из отпуска – а ничего не изменилось! Цены – те же, люди – те же. Дежа вю!)
Что нас ждет в июле. Полагаю, что в июле мы не устоим на сегодняшних ценах. Цены пойдут вверх. Причин я вижу несколько.
Первая. Планы июля выше июньских. 2,12 млн тонн запланировали все заводы к поставке в июле, а в июне привезли 1,96 млн тонн. При этом заготовка на площадках в июле без движения цен будет еще ниже.
Вторая. По итогам июня планы привези «в натяг». При этом на рынке не было группы НЛМК (не считая покупку через дочки). Т. е. избытка лома на рынке не было! В июле все три завода НЛМК начинают покупать с рынка. Плюс три потребителя. Это плюс к потреблению. А лома больше не становится……
Третья. Отпуска у нефтяников и газовиков и низкие цены на рынке приведут к снижению предложения тендерного лома и его вывозу. Это минус по предложению.
Четвертая. При отсутствии движения по ценам (в любую сторону) часть ломосдатчиков встанут в накопление, что некоторые уже сейчас начали делать.
Пятая. Учитывая последние новости в части перехода на безналичные расчеты с октября, часть заводов уже сейчас начнут формировать повышенные планы. Большинство сходятся во мнении о том, что переход на безнал снизит заготовку и толкнет цены вверх. Допускаю, что некоторые потребителя могут пересмотреть планы июля в плюс, понимая, что дешевле уже точно не будет.
Против повышения цен будут играть только отсутствие спроса на готовую продукцию у металлургов и невнятная динамика цен внутри страны на металлопрокат. Забавно, что если в прошлом году трубники были самой стабильной единицей в ряду металлургов, то в этом они стали самым слабым звеном. Именно у трубников сейчас дела с заказами и загрузкой обстоят особенно не важно. Газовики и нефтяники план выполнили в прошлом году. Надеюсь, что в июле мы все же увидим повышательную тенденцию на сорт. Очень надеюсь. Просто жду этого. Без этого рот цен на лом очень быстро выдохнется, не успев начаться…
Не буду долго томить своими умозаключениями. Мой прогноз динамики цен на июль следующий: рост цен на лом в пределах 2000 рублей до конца месяца. Первые движения уже начались, как всегда, с раздачи «спец цен», повышению цен на «качественные сорта лома». Долго такая ситуация не простоит. Либо не выполнят планы, либо цены надо повышать. «Слоненок маленький – на всех не хватит!»
Всех с наступающим днем металлурга! Стального здоровья, железных нервов, несгибаемого оптимизма!
ЗЫ. Ну и конечно, поздравляю всех участников рынка с переходом на безнал в жесткой форме от слова «совсем»! Свою позицию по данному вопросу изложил ранее. Сейчас звучат мнения от «ничего не будет рынок готов и не заметит этого перехода» до — «все пропало. Гипс снимают! Клиент уходит!». Очень интересно будет посмотреть кто окажется ближе к реальности.
