«Звёр» снова в Эфире!!! Весь расклад по рынку лома в марте!!!
Всем привет!
Закончился февраль. В этом году он был на день длиннее обычного, но не этот день, а природа и погода сыграли ключевую роль. В феврале объем поставок по РФ поставил рекорд с 2008 года. Всего было отгружено более 1270 тыс тонн. Это рекорд! Погода сделала свое дело! Заготовка в центре России начала расти с середины февраля, а начавшееся падение цен лишь подстегнуло всех поставщиков к скорейшей выгрузке всего что есть на площадках. В феврале планы по поставкам не выполнили лишь те у кого остатки были сверх нормативные и «безденежные» покупатели. Планы выполнили практически все заводы. Многие (все заводы группы НЛМК, ММК) даже перевыполнили. Снижение, о котором писалось в прошлом посте началось точно по расписанию. Казалось бы — впереди снижение, пора снижать цены на площадках! Но вот с этим небольшая «заминка» вышла. В тех регионах, где присутствуют «дочки» это удалось сделать не сразу и не в том объеме, как, может быть, хотелось. «Дочкам» цены снижали не в то время и не в том объеме как остальным. Это привело к дополнительным убыткам у многих «независимых». Ну да ладно! Не будем о грустном!) Впереди — март! ВЕСНА!
Что нас ждет в марте. В связи с «ударным» выполнением планов февраля и перепоставкой по ряду комбинатов планы марта были существенно скорректированы в меньшую сторону. В март мы входим с небольшим профицитом, который и будет толкать цены вниз! При всем уважении к металлургам, они не научились ловить тот момент когда необходимо остановиться. Это касается и снижения цен и повышения цен. Они проскакивают мимо остановки и потом либо вынуждены ехать до следующей остановки, либо ждать когда остановка их догонит. Соответственно, начавшееся снижение в марте продолжится и будет только нарастать. Предприятия группы НЛМК «ушли в себя» и практически будут покупать только у своих «дочек» (я даже допускаю что им придется продавать лом дочек другим потребителям — слишком большой перевоз февраля), ММК привез «два плана» и в марте прогнозировалось снижение производства (ремонты по всем переделам) — оно состоялось. Магнитка выполнила план поставок на март к 7 марта. С чем можно нас всех «поздравить». Северсталь «пересела» на машины — план небольшой, остатки очень даже комфортные. Будут покупать исходя из заказов готовой продукции и точек доставки металлопроката, дабы загрузить машины обратной загрузкой. БМЗ остро нуждается в ломе (остатки нулевые), но он также остро нуждается и в деньгах, потому грузить туда без оплаты очень рискованно. В Центре РФ единственный «голодный» — это БМЗ. Экспорт не поможет. На экспорте оживление не предвидится, а учитывая последние события — про экспорт можно забыть! Даже если, ВДРУГ (!!!!) турки или еще какие вражеские потребители «за рупь ежом» захотят купить много-много лома из РФ (что маловероятно) у нас в запасе «ход конем» — квоты! Опыт их применения есть, дорожка накатана и квоты применят, если экспорт начнет мешать российским металлургам. Можете не сомневаться! И никакая девальвация тут не поможет.
У электрических металлургов до последнего времени экономика на ломе считалась очень приблизительно и все время с минусовым результатом. У предприятий полного цикла — НЛМК, Северстали, ММК, ЗСМК — чугун был дешевле лома и это давало небольшой простор для маневра. Казалось бы: обвал рубля и цен на нефть играют на руку российским металлургам, но не тут то было! В связи с «пандемией» неизвестной болезни потребность в металлопрокате по всему миру обвалилось. Некоторые страны, которые ранее покупали прокат начали предлагать его на экспорт! Сбыт начал вставать колом! При этом, металлурги производство не останавливают, а значит — готовая продукция ляжет на склады в надежде на восстановление спроса. Тем самым, металлурги заложат еще одну бомбу замедленного действия — избыток предложения при восстановлении спроса. Стоит хоть кому-то проявить интерес к покупке металлопроката — его завалят предложениями одно другого лучше.
Пардон! Разрассуждался что-то.
Центр РФ.
Грузить особо некуда. БМЗ — через трейдера (найдутся такие!). Небольшие потребители типа Паруса или ПМХ. Допускаю что МЗ Балаково «выйдет из тени» и даже может повысить цены по ближайшим регионам! Это связано с тем, что они в феврале практически ушли из рынка и ждали когда все «наедятся» и теперь пришло время начать что-то покупать. Но «глобального» повышения не ждите! Возможно на Юге начнет подавать признаки жизни РЭМЗ, получив нового собственника. Магнитка еще привлекательно выглядит (пока не дорубила хвост собаке по 1000 рублей в неделю), но не надолго. НЛМК — «вещь в себе» — будут покупать у «дочек». Вот и все.
Волга.
Балаково — написал выше. Еще раз — допускаю локальное повышение цен с их стороны для стимулирования разворота поставки на себя и не более. ВМЗ (Выкса) скорее всего будут доедать остатки и ограничатся автопоставкой. ТЭМПО — хватит лома «из-за забора» (внутри Татарстана) и будут снижаться вместе со всеми.
Урал.
Магнитка план марта выполнила. Вопрос только в том — на сколько они готовы «перевыполнить» план? Если готовы, то они могут до середины месяца поддержать рынок, но на большее их вряд ли хватит. Но лучше так, чем «стоп» отгрузка. НЛМК-Урал — «дочки» обеспечат в полном объеме. ПНТЗ — в феврале ударно перевыполнил план и потому не будет опорой для цен в марте. СТЗ — тоже ударно завалили ломом, благодаря новому «генеральному поставщику» с его «эксклюзивными видами лома». На Урал надвигается весна и заготовка только только начинает расти, а значит профицит только увеличится! Будут снижаться весь месяц, пока не наступит апрель!
Сибирь.
Тут будет хозяйствовать ЕВРАЗ. Наконец-то у него появится реальная возможность в одиночку выполнить план! Сибирский лом не особо кому-то будет нужен и ЗСМК может купить его столько — сколько захочет! Но! тут приход весны ждут с содроганием! Снега ОЧЕНЬ много! Если весна будет дружная, то смоет нафиг! Но это уже скорее апрель, чем март. Амурметалл в марте будет разбираться с долгами и новыми собственниками кто кому сколько и за что должен — ему не до лома. Учитывая что экспорт на Дальнем Востоке уже полетел вниз — Амур может купить экспортные объемы (если захочет). Сибирь будет снижаться, но без фанатизма, так же как и рост по Сибири был ниже, чем по всей остальной стране.
В общем целом март будет проходить под лозунгом: «Купившему дно в марте второе дно — в подарок!». Покупаем попкорн, занимаем места и смотрим блокбастер: «Россия-нефть-вирус-рубль-цены на сырье».
