Октябрь от ЗВЁРА — безнал без лома?

Безнал = без лома?

Всем здравствуйте!

Сентябрь зачеркнули. Подходит к концу «бабье лето». Не знаю как у вас, а у нас нынче оно было теплым, ласковым и солнечным. Ну, как говорится: «Какие бабы, такое и лето» Погода внушает оптимизм)). Вот и наступил октябрь. Дожили до безнала…

Чем нас порадовал сентябрь, помимо погоды? Весь рынок бурно и непрерывно обсуждал предстоящий переход на безналичные расчеты с 1 октября. Это тема номер один на рынке. При этом рынок продолжал жить своей жизнью. Заводы как-то не уверенно то объявляли о снижении цен, то отменяли эти анонсы, даже странно было это слышать и читать эти уведомления. Это говорит о том, что и среди потребителей нет уверенности в дальнейших объемах заготовки и поставки. Но, несмотря на все, рынок все же двигался вниз. Прогноз о снижении плюс/минус был точным. По разным заводам и регионам снижение составило от 300 до 1500 рублей. Заготовка сентября, как ни странно, снизилась относительно августа. Правильнее сказать – отгрузка снизилась. Я все же склонен полагать, что в сентябре заготовка была если не больше, то уж точно не меньше августа, а вот с отгрузками – бЯда! С вагонами просто полная ЖЖЖЖ… Поставщики готовы грузить не туда, где цена выше, а туда куда вагоны поставят. Есть вагоны – есть план. Магнитка – яркое тому подтверждение. На фоне других потребителей с вагонами на ММК было более — менее благополучно. В результате массовые отгрузки по 12 – 13 тысяч в день, конвенции по РЖД, затоваривание вагонами территории копрового цеха, неудовлетворительная выгрузка и, как следствие – не выполнение плана по факту оформления.

Но, вернемся на уровень страны. При планах сентября 2,22 млн тонн привезли 2,14 млн тонн. Планы заводы не сказать, что НЕ выполнили, но и сказать что выполнили тоже нельзя. Наблюдается легкий недовоз по всем направлениям, что лишний раз говорит о том, что дело не в ценах, а чем-то другом. На мой взгляд вопрос в вагонах. Их не хватает. Наибольший недовоз на бывших (уже точно бывших) заводах НЛМК. Привыкаем к новым названиям ООО «ПромСорт Калуга» и, видимо – АО «ПромСорт Урал». Как это будет по-русски? ПСК и ПСУ? Не знаю…. Вряд ли…. (уж больно ПСУ на ПСА похоже…). Но пока недовоз по каждому заводу по 10 тыс. С одной стороны — планы по каждому заводу были большими, а с другой — наложились пляски со сменой собственника. Видимо в совокупности это и дало невыполнение плана. Но я бы сказал, что результат для первого раза – очень даже достойный. Недовоз не критичный. Остатки выросли. Уже легче будет в октябре. Тем более, что планы октября еще больше сентябрьских по этим направлениям. Так что улыбаемся и приветственно машем новому собственнику…) Все заводы в сентябре продолжили пополнять зимние запасы. Магнитка, по всей видимости, закончила его формирование. Запасы близки к 600 тысячам. Учитывая структуру лома – больше класть некуда. Отсюда эти письма «счастья» о запрете негабарита, требования лучше грузить вагоны, отмена бонусов за загрузку и заторы в цехе на выгрузке. Ждите закручивание гаек по приемке и увеличения списания на мусор, перевода в негабарит и возврата вагонов. Северсталь также сформировала зимний запас в полном объеме. Вернее так – она его не трогала с прошлого года. В этом году мы видели Северсталь на рынке один месяц. Остальное время – только автопоставки. Благо, что в этом году с копров не продавали, как в прошлом, а то бы рынок сильно взбодрился от этой новости!) ЗСМК и НКМК также близки к окончанию формирования зимника. В целом остатки по заводам больше прошлогодних на этот же период (суммарно остатки по заводам в этом году уже превысили 3 млн тонн на конец сентября). Похоже металлурги перестраховались перед октябрем и решили зимники сформировать пораньше, а то мало ли что там дальше… И главное – по какой цене дальше!

В сентябре новый собственник Калуги и Урала заявил о себе в полный рост как новый и решительный игрок на рынке металлопроката, сделав заявление о повышении цен на арматуру сразу на 4,5 тысячи. Это сильно не понравилось надзирающим и регулирующим органам. Результат – пока не вижу. Цены на прокат крепко выросли в сентябре. Выстоят – получим дополнительный рост цен на лом. Ждемс… Пока все очень даже позитивно. Электрометаллурги оживились.))

Наступил октябрь. Металлурги сформировали планы. Всего 2,18 млн тонн запланировали к поставке. По-прежнему большие планы на Калуге и Урале. Так что планируем это как основное направление в центре и на Урале. Магнитка, не стандартно, менее 300 тысяч запланировала. Значит зимник сформирован и везти будут только на текущее потребление. Ремонт домны начнется в декабре и продлится три месяца. Это означает что Магнитка будет больше везти с начала года. Записываем. Запоминаем. А пока – Магнитка не фаворит по ценам до конца года как минимум. По октябрю имеем небольшой дефицит относительно факта сентября (50 тысяч….мелочь). Так что какого-то бурного роста цен не ожидаю. Подорожавшая арматура может выступить спонсором повышения цен, но только в случае, если рынок готов будет покупать ее за ТАКИЕ деньги! Все же 70 тыс. руб. с НДС за тонну ребристых палок – это много! Посмотрим, как рынок к этому отнесется. Но, вернемся к лому.

Планы БМЗ, Калуги, НЛМК будут давить на цены в центре. Так что рост цен если и начнется, то именно с центрального региона.

Наибольший дефицит на Юге. Но тут и заготовка еще идет в полный рост. Так что Юг пойдет вверх за центром в случае повышения цен.

Урал и Сибирь относительно сбалансированы и по этим регионам рост если и случится, то либо в самом финале октября, либо совсем без роста могут проехать в октябре.

Поволжье. Скорее в плюс, чем без изменения цен. В этом регионе при дефиците сходятся интересы многих потребителей, что делает его привлекательным во времена дефицита.

Вообще октябрь – это последний месяц в году, когда поставки превышают 2 млн тонн по стране. С ноября начнется спад заготовки. В этом году спад будет носить лавинообразный характер. Причины две – сезонность и переход на безналичные расчеты. Почему ноябрь, а не октябрь? Запасы налички у заготовителей кончатся в ноябре. Октябрь рынок проедет еще на «маминых пирожках», а вот в ноябре мы в полный рост должны вкусить все прелести перехода на безналичные расчеты. Будет интересно. Свой прогноз я сделал давно. Кому интересно – может почитать более ранние тексты.

Вот интересно: Раньше все «дочки» металлургов ревели и жаловались на то, что они «белые и пушистые», работают строго по паспортам и строго в рамках закона, а соседние приемки – бяки! И весы у них подкручены, и принимают без засора, и деньги выплачивают кому попало, и зарплаты у них в конвертах, и им (дочкам) так сложно, так сложно живется на белом свете, что им непременно надо за «вредность» доплатить в виде бонуса по ценам, чтобы они могли с «бяками» конкурировать. Вот что они теперь будут говорить? После перехода на безнал. Ведь у них все поставщики и до того были – правильные. Значит и сейчас заготовка у них не должна ни коим образом измениться? Жду не дождусь новых тем для рыданий! А то что они будут – уверен! ))

Резюме. В октябре снижение не ждем точно. Рост, если и состоится, то не раньше второй половины месяца, а то и совсем можем без него проехать месяц. Так что весь октябрь будет посвящен борьбе с наличными и переходом на безналичные. Ломозаготовители будут плакать, колоться, материться, откатывать платежные сервисы и со слезами на глазах вспоминать времена работы за нал. Поставщики будут чесать голову, объезжать все приемки по кругу в поисках заветной «налички», обзаводиться пачкой банковских карт всех мастей и банков и в предвкушении разборок с банками и ломозаготовителями трясущимися руками вставлять карты в банкоматы (ждем пустых банкоматов?) в ожидании выдачи наличных.

За сим прощаюсь. Всем здоровья и крепких нервов (в разборках с поставщиками особенно). Берегите себя и своих близких!