Амурсталь переходит на внутренний рынок сбыта. Как это отразится на поставках черного лома?
В текущем году многое поменялось, перемены коснулись и самого дальневосточного металлургического завода.
Посмотрим на закуп лома черных металлов заводом в 2021 году.
Таблица 1. Закуп лома черных металлов Амурсталью в январе – ноябре 2021 года, перевозимого по железной дороге
| 2021 год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 4 кв. Итог | Общий итог | |
| Октябрь | Ноябрь | ||||||
| Независимые ломопереработчики | 89595 | 175167 | 159890 | 53157 | 53980 | 107137 | 531789 |
| ЕВРАЗ | 16589 | 30122 | 23442 | 11525 | 14562 | 26087 | 96240 |
| ТД РЖД | 30014 | 19900 | 22449 | 5397 | 5231 | 10628 | 82991 |
| Иркутский вторчермет | 9593 | 8592 | 4503 | 2487 | 1450 | 3937 | 26625 |
| RUSAL | 4391 | 3179 | 3437 | 6616 | 11007 | ||
| Афф. Красноярск (Вторметы Басманов) | 449 | 949 | 1042 | 1991 | 2440 | ||
| ДЭМЗ (ранее ФЭСТ) | 477 | 477 | |||||
| ОМК | 333 | 333 | |||||
| Общий итог | 150992 | 233781 | 210733 | 76694 | 79702 | 156396 | 751902 |
Источник: Аналитический отчет R1-COMPLEX
И сравним с аналогичными показателями 2022 года:
Таблица 2. Закуп лома черных металлов Амурсталью в январе – ноябре 2022 года, перевозимого по железной дороге
| 2022 год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 4 кв. Итог | Общий итог | |
| Октябрь | Ноябрь | ||||||
| Независимые ломопереработчики | 126 515 | 138 789 | 88 217 | 44 241 | 43 199 | 87 440 | 440 961 |
| ТД РЖД | 28 146 | 24 388 | 19 487 | 15 106 | 14 331 | 29 437 | 101 458 |
| ЕВРАЗ | 25 603 | 10 875 | 16 080 | 13 183 | 15 967 | 29 150 | 81 708 |
| RUSAL | 1 830 | 3 568 | 2 437 | 2 366 | 4 803 | 10 201 | |
| Иркутский вторчермет | 1 916 | 3 381 | 2 739 | 931 | 931 | 8 967 | |
| Афф. Красноярск (Вторметы Басманов) | 2 637 | 3 887 | 607 | 607 | 7 131 | ||
| Общий итог | 186 647 | 181 321 | 130 090 | 75 898 | 76 470 | 152 368 | 650 427 |
Источник: Аналитический отчет R1-COMPLEX
Сокращение закупаемого лома, перевезенного по железной дороге составило более 100 тыс. тонн без учета данных декабря.
Заметим, что помимо лома Амурсталь использует еще и горячебрикетированное железо.
Таблица 3. Поставки ГБЖ на Амурсталь в 2021 году
| 2021 год | Январь | Февраль | Март | Общий итог |
| ООО «АМУРСТАЛЬ» | 10012 | 9029 | 9029 | 28070 |
| Общий итог | 10012 | 9029 | 9029 | 28070 |
Источник: Аналитический отчет ИНФОЛОМ-Сырьевой рынок (Альфа)
Таблица 4. Поставки ГБЖ на Амурсталь в январе-ноябре 2022 года
| 2022 год(11 мес) | Май | Общий итог |
| ООО «АМУРСТАЛЬ» | 10 033 | 10 033 |
| Общий итог | 10 033 | 10 033 |
Источник: Аналитический отчет ИНФОЛОМ-Сырьевой рынок (Альфа)
В целом объемы использования ГБЖ невелики и не идут ни в какое сравнение с объемами лома, поставляемого на Амурсталь.
С чем же связано падение объемов потребления лома? На наш взгляд оно связано с изменением структуры сбыта готовой продукции завода. Если в прошлом году основным направлением сбыта была поставка полуфабрикатов (квадратной заготовки) за границу, в объеме примерно 2/3 от выплавляемой стали, то в этом году примерно 50% сбыта завода – это сортовой прокат для внутреннего рынка и 50% — квадратная заготовка на экспорт.
Таблица 5. Оценка распределения объемов готовой продукции
| 2022 год | 1 кв. 2022 | 2 кв. 2022 | 3 кв. 2022 | 4 кв. 2022 | 4 кв. 2022 Итог | Общий итог | |
| Октябрь | Ноябрь | ||||||
| ЗАГОТ СТ ПР | 101 343 | 90 394 | 68 219 | 29 096 | 15 514 | 44 609 | 304 566 |
| ПРОК ЧЕРМЕТ ПР | 91 709 | 62 269 | 101 830 | 33 875 | 31 856 | 65 731 | 321 539 |
| Общий итог | 193 052 | 152 663 | 170 049 | 62 971 | 47 370 | 110 341 | 626 104 |
Источник: Аналитический отчет ИНФОЛОМ-Сырьевой рынок (Альфа)
Заметно, что с 3 квартала 2022 года произошла переориентация завода на внутренний рынок, тогда как в 1 -2 кв. экспорт был более востребован. При этом завод Амурсталь ближе всех остальных предприятий к портам Дальнего Востока, менее всего зависимых от санкционной политики иностранных государств среди прочих портов России. То есть переход к поставкам именно готовой продукции говорит об экономической выгоде поставок на внутренний рынок.
При фиксации цен на металлопродукцию по госконтрактам крайне важным становится контроль себестоимости: она не должна расти. При ограниченном объеме сбыта сортового проката не получится зарабатывать на объеме, а важно зарабатывать на марже.
Таким образом, остается констатировать, что снижение конкуренции за лом на рынке Дальнего Востока крайне важно для предприятия с точки зрения именно перехода с позиции экспортера полуфабрикатов на позицию поставщика сорта для строек по крупным проектам с государственным финансированием. Это подтверждают и данные по ценам на лом – она не поднимается долгое время выше 15-16 рублей с тарифом, косвенно это можно оценить по падению отгрузки на Амурсталь иркутскими грузоотправителями – в октябре-ноябре 2022 они существенно упали.
Фото: Металлургический завод «Амурсталь»
