InfoLeaks: рассекреченный доклад «Больших Металлургов» Премьер-Министру об ограничении экспорта лома 2004 года!

В распоряжение редакции RuslomNews.Com попал доклад Премьер-Министру, подготовленный аналитиками металлургической отрасли РФ о состоянии дел и перспективных мерах поддержки отрасли. Мы публикуем часть этого доклада, непосредственно касающийся металлоломной отрасли.

Каждый из вас может оценить видение отрасли «большими металлургами» в 2004 году, принятые меры и достигнутые результаты.

Металлолом

Металлолом является стратегическим сырьем при производстве стали, позволяющим существенно сократить затраты на добычу рудного сырья, подготовку его к доменной плавке и на производство чугуна и стали. Утилизация черного металлолома позволяет оптимизировать структуру производства черных металлов, снизить расходы энергии и решить ряд экологических проблем.

В настоящее время в мире ежегодно перерабатывается в годную сталь порядка 350 млн. т стального и чугунного металлолома, причем около 60 млн.т. являются предметом внешней торговли.

Наибольшие потенциальные ресурсы представляет амортизационный металлолом, который определяется металлофондом страны, т. е. накопленным металлом в зданиях, сооружениях, оборудовании, транспортных средствах и других основных фондах. Потенциальный выход амортизационного металлолома теоретически определяется исходя из срока службы металла и условий эксплуатации основных фондов. Распределение металлофонда РФ по регионам представлено в приложении 12.

В России для выплавки стали ежегодно потребляется свыше 26 млн. т стального лома. Причем на долю предприятий черной металлургии приходится потребление около 90% ресурсов металлолома. Наиболее крупными потребителями стального и чугунного металлолома являются 9 металлургических комбинатов.

Предприятия по сбору, заготовке и реализации металлолома в силу своих финансовых и производственных интересов поставляют на экспорт около 6 млн. т стального лома. По оценке ФГУП «ЦНИИ Чермет им. Бардина», наметившийся дефицит лома ежегодно будет увеличиваться, при сохраняющейся доле экспорта, расчетный дефицит на 2007 год составит 1,3 млн. тонн, что при прогнозируемом увеличении выплавки стали будет невозможным без покрытия возрастающей потребности в ломе с 26,9 в 2003 году до 28,3 в 2007 году, а к 2010 до 33,2 млн. тонн в год (прил. 13).

Динамика экспорта из России лома и отходов черных металлов за период 1995-2003 год показывает, что увеличение экспортной пошлины в апреле 1999 года на лом черных металлов до 15% (не менее 15 ЭКЮ за тонну) позволило стабилизировать положение с обеспечением сырьем предприятий отечественной металлургии и упорядочить ситуацию в самом экспорте.

 Оценка потребности металлургических предприятий России в ломе черных металлов в 2002 – 2003 гг.

2002 год

Производство стали в России, за 2002 год составило 59,8 млн. тонн, что на 0,8 млн. тонн превышает аналогичный показатель 2001 года. Рост производства стали, в условиях роста экспортных цен на металлолом в течение всего 2002 г. и 1 квартала 2003 года привело к тому, что металлурги России были вынуждены увеличивать свои закупочные цены. Однако виток роста цен на российском рынке металлолома не привел к сокращению его дефицита, который отразился на резком снижении остатков металлолома на копровых площадках металлургических предприятий. Учитывая, что в 2002 году величина российского рынка лома черных металлов оценивается в 18,86 млн. тонн, закупки отечественных металлургических предприятий составили 65,2% рынка.

Распределение металлолома по основным направлениям поставок в 2002 году.

Наименование	Объем закупки, млн. тн/год	Доля в потреблении металлургических предприятий	Доля закупок на российском рынке металлолома
ОАО «ММК»	1,63	13,3%	8,64%
ОАО «Северсталь»	1,70	13,8%	9,00%
ОАО «НЛМК»	1,30	10,6%	6,89%
Прочие	7,67	62,3%	40,67%
Итого по металлургическим предприятиям	12,3	100%	65,2%
Экспорт	6,56		34,8%
ВСЕГО:	18,86		100%

 

2003 год

В 2003 году на предприятиях России было произведено почти 61,5 млн. тонн стали (рост производства относительно  2002 года – 2,8%). Продолжение наращивания металлургами России, производства стали в 2003 году, соответственно увеличило спрос на лом черных металлов. Так оценка приобретенных, металлургическими предприятиями, объемов металлолома в 2003 году, с учетом создания зимнего запаса, на 6,5% превышают величину его потребления в 2002 году.

Производство стали и потребление металлолома металлургическими предприятиями России в 2003 году.

Показатели производства	2002 год	2003 год	Откл. 2003г./2002г.
Производство стали, млн. тн.	59,8	61,5	2,8%
Потребность металлургических предприятий в металлоломе со стороны, млн. тн.	12,3	13,1	6,5%

 Производство стали российскими металлургическими предприятиями в 1-ом полугодии текущего года, соответствует потребности в металлоломе на уровне 12,3 миллиона тонн. Общая потребность металлургов России в ломе черных металлов, с учетом создания зимних запасов, составляет в 2003 году – 13,1 млн. тонн.

Оценка приобретенных объемов металлолома металлургическими предприятиями России в 2003 году. 

Наименование	Объем закупа в 2003 году, млн. тн	Доля в потреблении металлургических предприятий
ОАО «ММК»	2,0	15%
ОАО «Северсталь»	2,4	18%
ОАО «НЛМК»	1,8	14%
ОАО «ОЭМК»	0,9	7%
ОАО «ЗСМК», ОАО «НТМК» ОАО «КМК»	2,5	17%
ОАО «Мечел»	0,9	7%
ОАО «НОСТА»	1,0	7%
Прочие	1,6	15%
Итого по металлургическим предприятиям	13,1	100%

Значительное повышение цен на лом черных металлов на основных европейских биржах в декабре 2003 г. – феврале 2004 года, сменилось тенденцией к их стабилизации на рекордно высоком уровне в марте (235-260$/тн).

Изменение стоимости лома черных металлов HMS 1,2 на европейских биржах в 2003 году.

Биржа	Цена (FOB), $/тн.						Откл. нояб.2003/ март 2004 , $/тн.
	Окт. 2003г.	Нояб. 2003г.	Дек. 2003г.	Янв. 2004г.	Фев. 2004г.	Март 2004г.
Роттердам	144	143	153	197	226	235	92
Великобритания	151	157	н.д.	217	257	260	103

Под влиянием сложившейся конъюнктуры мирового рынка лома черных металлов в I-ом квартале 2004 года, изменилась ценовая ситуация   и на российском рынке в сторону повышения средневзвешенных закупочных цен металлургических заводов (CPT) от 180 $/тн в европейской части России до 160 $/тн в уральском регионе. Необходимо отметить, что металлургические предприятия России ко второму кварталу 2004 года значительно сократили запасы лома черных металлов и из-за значительного оттока металлолома на экспорт вынуждены повышать свои закупочные цены.

Рост спроса на стальной лом на мировом рынке с начала 2002 года, привел к увеличению объемов экспорта и повышению уровня цен на основных рынках. Экспорт стального лома из России в 2003 году составил  8,5 млн. тонн, что почти на 30% превышает аналогичный показатель 2002 года. С учетом размера экспортной пошлины, портовых расходов и стоимости доставки в порт уровень экспортных цен, начиная со второго квартала 2002 года, превышал закупочные цены (CPT) отечественных металлургических заводов.

Выводы:

• Российские производители стали, особенно находящиеся в европейской части, сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны экспортеров металлолома и вынуждены держать закупочные цены на уровне фирм-экспортеров.
• В случае роста спроса на металлолом со стороны мирового рынка фирмы- экспортеры за счет возврата НДС имеют возможность поднятия закупочных цен в портах до уровня цен на условиях FOB-порт, что объясняет прямую зависимость цен на внутреннем рынке России от мировой конъюнктуры.
• Лом черных металлов является вторичным ресурсом и характеризуется уровнем потребления металла внутри страны, а также скоростью обновления металлоемкого оборудования. За последние годы уровень металлопотребления в России значительно снизился, что позволяет утверждать о необходимости сдерживания экспорта лома черных металлов.
• Сохранение экспорта лома черных металлов на достигнутом уровне может привести к необратимому острому дефициту данного вторичного сырьевого ресурса на российском рынке и сокращению производства на металлургических предприятиях России.
• Для сохранения баланса на российском рынке лома черных металлов для России жизненно важно ограничить экспорт металлолома и ввести повышающую пошлину на его экспорт в размере 30%, но не менее 30 Евро за тонну.