Возможные доводы за запрет экспорта лома
Ознакомим наших читателей с предысторией вопроса:
В статье на РБК был поднят вопрос ограничения экспорта лома в Турцию.
Далее цитируем:
О проблемах «Ростовского электрометаллургического завода» («РЭМЗ») бизнесмена Вадима Варшавского, связанных с дефицитом сырья, рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ростовской области Михаил Попов.
По словам Попова, «РЭМЗ» сегодня работает только на 60–70% от своей мощности именно по причине недостатка сырья в донском регионе, который возник из-за неограниченного «серого» экспорта металлического лома в Турцию. Такой объем производства позволяет предприятию самоокупаться, но не позволяет реализовать весь потенциал.
«Очевидно, что падение курса национальной валюты подстегнуло желание предпринимателей экспортировать лом в страны ближнего зарубежья, в частности в Турцию. Однако из-за этого не должна останавливаться работа российских заводов. Учитывая торговые санкции с Турцией, становится возможным обратить их во благо производству в Ростовской области», – рассказал Михаил Попов. По его мнению, в условиях санкционных ограничений в отношении Турции недопустимо поставлять в эту страну стратегическое сырье.
Многие из вас знакомы с доводами против запрета экспорта, а именно:
- нарушение обязательств РФ по ВТО;
- вероятный олигопольный сговор заводов в отношении поставщиков после запрета экспорта лома;
- вероятное снижение объемов ломосбора.
Объективности ради стоит выслушать и сторонников ограничения экспорта. Послушаем их доводы:
Проблемы в металлургической отрасли, обусловлены китайской конкуренцией на рынках полуфабрикатов, с этим согласны металлурги всего мира.
В качестве примера возьмем экспорт заготовки на условиях FOB Новороссийск за первые 5 месяцев 2015 года до инцидента в Сирии:
Таблица 1. Поставка заготовки на условиях FOB-Новороссийск в 2015 году, тыс. тонн
| Страна-покупатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Итого |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 203 | 137 | 142 | 175 | 154 | 811 |
| ТУРЦИЯ | 110 | 78 | 64 | 46 | 78 | 376 |
| ИОРДАНИЯ | 1 | 0 | 29 | 10 | 44 | 85 |
| РУМЫНИЯ | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| ИТАЛИЯ | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| ИСПАНИЯ | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| ПАКИСТАН | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Общий итог | 336 | 234 | 238 | 236 | 276 | 1 319 |
Примечание: исключая Новоросметалл
За исключением поставок через швейцарского трейдера ОЭМК налицо преобладание Турции среди покупателей российской заготовки, причем швейцарский трейдер поставлял ее частично тоже в Турцию.
Что происходит сейчас?
Таблица 2. Поставка заготовки на условиях FOB-Новороссийск в 2016 году, тыс. тонн
| Страна-покупатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Итого |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 188 | 165 | 163 | 187 | 192 | 895 |
| ЕГИПЕТ | 75 | 109 | 107 | 17 | 64 | 372 |
| ТУРЦИЯ | 47 | 55 | 52 | 56 | 78 | 287 |
| ТУНИС | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| БАНГЛАДЕШ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| ИТАЛИЯ | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 21 |
| АЛЖИР | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 18 |
| РУМЫНИЯ | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 17 |
| ИОРДАНИЯ | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Общий итог | 349 | 359 | 342 | 305 | 336 | 1 691 |
Примечание: исключая Новоросметалл
Что произошло за год? Поставки заготовки на зарубежные рынки через Новороссийск выросли! Мы понимаем, что спрос на металлопродукцию во всем мире упал, но за счет девальвации заниматься производством в России в ряде случаев дешевле, чем в Китае. Ценовая конкуренция российской заготовки помогает отвоевывать место на рынке. Второй важный момент связан с открытием Египта – эта страна за первые пять месяцев закупила заготовки через Новороссийск примерно столько же, сколько Турция в прошлом году за тот же период. Мы ушли от зависимости от рынка одной страны, диверсифицировав свои поставки.
Как и за счет чего случилось «египетское чудо» на рынке заготовки?
Рассмотрим пример завода, не имеющего проблем с платежеспособностью и стоящего от Новороссийска подальше, чем РЭМЗ.
Таблица 3. Поставки на Новороссийск заготовки с ООО НЛМК-Калуга
| Страна-покупатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Итого |
| ЕГИПЕТ | 23 | 37 | 38 | 17 | 48 | 163 |
| БАНГЛАДЕШ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| ТУНИС | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Общий итог | 25 | 37 | 38 | 39 | 48 | 186 |
НЛМК-Калуга и РЭМЗ являются относительно современными заводами, причем у РЭМЗа есть даже преимущество за счет близости к Новороссийску. В чем же разница?
Посмотрим на структуру поставок сырья на ООО НЛМК-Калуга.
Таблица 4. Поставки лома на ООО НЛМК — Калуга
| 1 кв. | Апрель | Май | |
| Независимые ломопереработчики | 131520 | 97477 | 68557 |
| Вторчермет НЛМК | 82037 | 34877 | 42117 |
| Akron Metal Group | 5323 | 1369 | |
| Профит | 1139 | 297 | |
| ООО «Литий»(Концерн Тракторные Заводы) | 67 | ||
| Общий итог | 220086 | 134020 | 110674 |
Примечание: данные в тоннах.
И в самом деле: вместо дорогого лома от дочек пошел лом от независимых поставщиков. Но только ли это повлияло на рост конкурентоспособности завода? Посмотрим на еще одну таблицу:
Таблица 5. Поставки чугуна на ООО НЛМК-Калуга в 2016 году
| Март | Апрель | Итого | |
| ОАО «НЛМК» | 14976 | 9946 | 24922 |
Примечание: данные в тоннах.
Благодаря сырьевой поддержке материнской компании НЛМК-Калуга смог потянуть поставки даже в Бангладеш – страну, куда более близкую по логистике к Китаю, нежели Калужской области.
Как видим, секрет конкурентоспособности на рынке заготовки несложен – нужно иметь материнскую компанию, готовую поставить сырье по трансфертным ценам. Мы не утверждаем что они ниже себестоимости или не рыночные – просто сырьевая блокада этому заводу не грозит и с ритмичностью производства у него все в порядке. А уж как и когда он рассчитывается с материнской компанией – дело десятое.
Итак, мы раскрыли секрет успеха на внешних рынках полуфабрикатов: нужно всего лишь иметь доступ к дешевому сырью, или получать своевременную поддержку от материнской компании, или находится прямо в порту и получать госзаказ на Крым.
Государственный интерес состоит в том, чтобы работали заводы. Даже в такой либерально мыслящей стране как Грузия, через некоторое время после прихода инвесторов на завод в Кутаиси была введена экспортная пошлина на лом черных металлов, и правила ВТО этому не помешали. Пример выше показывает важность субсидирования для электрометаллургических производств, и если государство хочет, чтобы работали заводы – оно будет их субсидировать – или напрямую как в ЕС, или за счет развития спроса и ограничения импорта как в США, или за счет сдерживания экспорта лома, как в Грузии, Иране, Белоруссии. По последнему пути может пойти и Россия.
Как ни странно, такая точка зрения находит свое понимание и среди участников рынка лома. Большинство из них работает с внутренним рынком, имеет свои договоренности и рост цен на экспорте их радует ровно один раз – до продажи накопленных запасов. Дальше начинаются риски – цены имеют свойство не только расти, но и падать. Как ни цинично это звучит, но главным бенефициаром закрытия экспорта будут как раз кредиторы РЭМЗ – в этом случае они имеют шанс вернуть свои деньги, тогда как если завод остановить – то денег они скорее всего вообще не получат. Очень показательным является пример декабря 2014 года – из-за девальвации завод обрел конкурентоспособность, продал заготовку очень выгодно в рублях, стал рассчитываться с долгом и сделал запасы (см. http://www.urm.ru/ru/news.27-article5855-act.info.html).
Различные решения по ограничению экспорта – от прямого запрета поставок в отдельные страны, до введения экологического сбора на перевалку лома помогут довести стоимость сырья на заводах Юга России до конкурентоспособного уровня.
