Лом и чугун на ММК: что пойдет в электропечь?
Для самых информированных участников рынка не является секретом повышение цен на внутреннем рынке лома: за тонну в Москве уже дают 12400 и это не предел! Ниже мы изложим причины, почему ММК считает выгодным закупить лом пусть даже и по высокой цене.
Инициатором роста цен является ММК, НЛМК подхватило эстафету и весь рынок следит за ответом Северстали. Народный метод прогнозирования цен ММК такой: если запустили электропечь, то через 2 недели цена точно вырастет. Почему так?
В нынешних условиях цена на лом растет потому, что растут цены на уголь, поддерживая тем самым цену на чугун. Производить чугун для электропечей становится менее выгодным, нежели отгружать на экспорт либо использовать в конвертере. Ниже мы проанализируем логику заводов (как российского, так и турецкого) – в каких случаях выгодно заменять чугуном, а в каких нет.
Посмотрим на опыт ММК и ММК-Металурджи. Оба этих предприятия производят листовой прокат и сталкиваются с проблемой падения качества. Повышенное содержание меди является причиной появления «трещины по кромке» в рулонах автолиста. Дефект начинает проявляться при концентрации меди в стали 0,25-0,3% и при превышении 0,3% есть на всех рулонах. Исходя из этого, шихтовку плавок проводят с учетом получения меди в готовой стали не более 0,25%
Сколько меди содержится в разных видах сырья?
Таблица 1. Содержание меди по компонентам металлошихты, %
| Вид сырья | Мин. Cu, % | Макс. Cu, % |
| Местный лом турецкого рынка (Hurda Metal) | 0,2 | 0,25 |
| Лом вида HMS 1&2 80:20 | 0,4 | 0,55 |
| Лом 3А из РФ и СНГ | 0,2 | 0,25 |
| Пактированные отходы автопрома («белые пакеты») | 0,1 | 0,1 |
| Шредерный лом (Европа, США) | 0,6 | 0,6 |
| Оборотный лом завода | 0,25 | 0,25 |
| Горячебрикетированное железо (ГБЖ) | 0,02 | |
| Чугун в чушках | 0,02 |
Источник: Данные Магнитогорского государственного технического университета им. Г.А.Носова, ММК-Металлурджи (Турция)
И снова обратимся к опыту турецких металлургов – от заводов юга Турции до завода Ешильюрт с 50% долей российского лома.
Таблица 2. Расчет содержания меди в шихте из лома в Турции
| Происхождение лома | 10% российский | 10% турецкий | 40% лом из ЕС | 40% лом из США | Итого средняя медь в шихте, % |
| Содержание меди | 0,25 | 0,25 | 0,6 | 0,4 | |
| % меди в шихте | 0,025 | 0,025 | 0,24 | 0,16 | 0,45 |
| Происхождение лома | 20% российский | 20% турецкий | 30% лом из ЕС | 30% лом из США | Итого |
| Содержание меди | 0,25 | 0,25 | 0,6 | 0,4 | |
| % меди в шихте | 0,05 | 0,05 | 0,18 | 0,12 | 0,4 |
| Происхождение лома | 50% российский | 20% турецкий | 20% лом из ЕС | 10% лом из США | Итого |
| Содержание меди | 0,25 | 0,25 | 0,6 | 0,4 | |
| % меди в шихте | 0,125 | 0,05 | 0,12 | 0,04 | 0,335 |
Источник: расчеты Корпорации Исток
Вывод очевиден – даже при наличии дешевого лома его надо разбавлять первородным сырьем для обеспечения качества металла. Вопрос – в каких пропорциях?
Таблица 3. Расчет содержания меди в смешанной шихте
| 10% российского лома | Лом | Чугун | Оборотный лом | Итого, % меди |
| Исходное содержание | 0,45 | 0,02 | 0,25 | |
| 10% чугун и 90% лом | 0,36 | 0,002 | 0,025 | 0,387 |
| 20% чугун и 80% лом | 0,315 | 0,004 | 0,025 | 0,344 |
| 27% чугун и 73% лом | 0,2835 | 0,0054 | 0,025 | 0,3139 |
| 20% российского лома | Лом | Чугун | Оборотный лом | Итого, % меди |
| Исходное содержание | 0,4 | 0,02 | 0,25 | |
| 10% чугун и 90% лом | 0,32 | 0,002 | 0,025 | 0,347 |
| 20% чугун и 80% лом | 0,28 | 0,004 | 0,025 | 0,309 |
| 27% чугун и 73% лом | 0,252 | 0,0054 | 0,025 | 0,2824 |
| 50% российского лома | Лом | Чугун | Оборотный лом | Итого, % меди |
| Исходное содержание | 0,335 | 0,02 | 0,25 | |
| 10% чугун и 90% лом | 0,268 | 0,002 | 0,025 | 0,295 |
| 20% чугун и 80% лом | 0,2345 | 0,004 | 0,025 | 0,2635 |
| 27% чугун и 73% лом | 0,21105 | 0,0054 | 0,025 | 0,24145 |
Источник: расчеты Корпорации Исток
Теперь посмотрим на ситуацию с коммерческой точки зрения и подсчитаем, сколько стоит шихта в текущих ценах.
Таблица 4. Расчет себестоимости шихты
| Состав шихты | Расход электроэнергии, Квтч/т | Расход металлошихты на тонну стали | Цена лома, Долл. США | Цена чугуна, Долл. США | Стоимость шихты(10% оборотный лом) | Содержание меди, макс., % |
| 100% лом | 411 | 1248 | 210 | 240 | 189 | 0,45 |
| 10% чугун и 90% лом | 411 | 1190 | 210 | 240 | 192 | 0,31 |
| 20% чугун и 80% лом | 420 | 1183 | 210 | 240 | 195 | 0,28 |
| 27% чугун и 73% лом | 411 | 1189 | 210 | 240 | 197,1 | 0,24 |
Источник: расчеты Корпорации Исток
Итак, мы приходим к выводам:
Даже с использованием большого процента качественного лома из России для производства качественного листа не обойтись без чугуна/синтикома/ГБЖ в объеме не менее 30%
Добавление чугуна и синтикома в текущих ценах в объем шихты до до 30% увеличивает стоимость шихты всего на 10%, зато решает проблему с качеством листа. Для сорта эта проблема менее актуальна
Теперь вернемся к внутреннему рынку и берем 100% российского лома
Таблица 5. Расчет содержания меди в смешанной шихте по РФ
| 100% российского лома | Лом | Чугун | Оборотный лом | Итого, % меди |
| Исходное содержание | 0,25 | 0,02 | 0,25 | |
| 10% чугун и 90% лом | 0,2 | 0,002 | 0,025 | 0,227 |
| 20% чугун и 80% лом | 0,175 | 0,004 | 0,025 | 0,204 |
| 27% чугун и 73% лом | 0,1575 | 0,0054 | 0,025 | 0,1879 |
Источник: расчеты Корпорации Исток
Проблема меди перестала быть актуальной в принципе. А как быть с экономикой? С учетом доставки цена лома для ММК получается примерно равна турецкой, но за счет большего объема оборотного лома и переработки шлакоотвалов экономика на базисе EXW получше турецкой. Кроме того, мы учитываем цену чугуна NetBack, а в печь ММК идет жидкий чугун по себестоимости, так что надо вычесть из этой цены примерно тысячи полторы, но поскольку цифр себестоимости чугуна на 3 кв. мы пока не знаем, то делать это не будем.
Таблица 6. Оценка максимальной цены лома в сравнении с ценой чугуна
| Состав шихты | Цена лома с доставкой, макс., руб. | Цена чугуна NetBack(минус тариф порт), макс, руб. | Стоимость шихты(20% оборотный лом+шлаки с переработки отвала) |
| 100% лом | 15000 | 14000 | 12000 |
| 10% чугун и 90% лом | 15000 | 14000 | 11900 |
| 20% чугун и 80% лом | 15000 | 14000 | 11800 |
| 27% чугун и 73% лом | 15000 | 14000 | 11730 |
Источник: анализ себестоимости Корпорации Исток (RUSLOM®)
По заводу взята максимальная цена шихты! Понятно что по большей части регионов цена лома будет ниже, мы взяли цену с учетом максимально возможного повышения.
При сложившихся условиях становится выгодно срочно докупить лом с рынка, а чугун использовать в другом месте. Пока у завода есть заказы, а на рынке лома – дефицит, в начале октября продолжается «золотая осень» цен на рынке лома.
Для всех ли заводов действует такое правило? К сожалению для ломовиков, далеко не для всех — например ОЭМК поставил цену с доставкой 11700 руб., некоторое упражнение в математике позволит сделать оценку себестоимости шихты и цены ГБЖ, которая явно ниже цены чугуна ММК.
