Рынок стружки РФ за 7 месяцев 2016 г.

Рынок стружки как вида лома черных металлов довольно скромный по размеру: если лома черных металлов жд транспортом в 2016 году было отгружено 15644 тыс. тонн, а стружки всего 196 тыс. тонн, или 1,2%. В отличие от лома черных металлов, переработка  замасленной (более 15% масла) стружки является отходом 4 класса опасности и требует соответствующей лицензии. Все эти факторы сужают количество игроков этого рынка.

Рассмотрим ТОП-5 потребителей стружки в 2015 и в 2016 г. (за 7 месяцев с начала года).

Таблица 1.

  ТОП-5 потребителей стружки в РФ за 7 мес. 2016 г., тонн
  ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ ПНТЗ СЕВЕРСТАЛЬ ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково» Всего ТОП-5 Прочие Всего за 7 мес. 2016 г.
Приволжский 19789 7005 2471 29265 4997 34262
Уральский 2602 3970 8596 282 15450 11418 26868
Центральный 10712 185 4984 15881 5080 20961
Сибирский 123 11712 11835 7480 19315
Северо-Западный 1492 824 2316 1436 3752
Южный 1706 126 1832 918 2750
Дальневосточный 122 122 857 979
Общий итог 36424 15804 8596 8296 7581 76701 32374 109075

Источник: Аналитический отчет R1-COMPLEX Корпорации Исток

Таблица 2.

  ТОП-5 потребителей стружки в РФ за 7 мес. 2016 г., тонн
Отгрузка стружки ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЭКСПОРТ В БЕЛОРУССИЮ КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ ПНТЗ СЕВЕРСТАЛЬ Всего ТОП-5 Прочие Всего за 7 мес. 2016 г.
Приволжский 25442 5707 356 6747 38252 8172 46424
Уральский 3135 134 13204 1499 17972 9786 27758
Сибирский 1828 337 16781 1023 74 20043 4319 24362
Центральный 7427 6152 222 13801 5935 19736
Северо-Западный 1539 6114 52 313 8018 1202 9220
Южный 484 134 618 2599 3217
Дальневосточный 0 937 937
Общий итог 39855 18444 16915 14635 8855 98704 32950 131654

Источник: Аналитический отчет R1-COMPLEX Корпорации Исток

Выводы:

  1. Активная работа ВПК РФ способствовала росту объемов образования стружки, он вырос на 20% за 7 месяцев года!
  2. Основным драйвером спроса на стружку стали закупки белорусских предприятий. Обратите внимание – крупнейший потребитель РФ по стружке это питерские экспортеры. В то же время в 2016 году треть своего потребления стружки белорусские импортеры взяли из СЗФО, где казалось бы все должно идти на экспорт.
  3. Понижение спроса на стружку на уральских ферросплавных заводах было скомпенсировано ростом поставок на экспорт и на ПНТЗ
  4. ПНТЗ существенно нарастил объем потребления стружки, забирая ее не только из УрФО, как годом ранее, но доходя до Сибири и отчасти на конкурентном рынке ПривФО.

Последний феномен стоит разобрать поподробнее. Рассмотрим поставщиков стружки в 2015 году:

Таблица 3. Поставщики стружки за 7 мес. 2015 г.

  1 кв. 2 кв.     2 кв. Итог 3 кв. 3 кв. Итог Общий итог
    Апрель Май Июнь   Июль    
Независимые ломопереработчики 30990 10950 10166 14908 36024 13854 13854 80868
Группа ЧТПЗ(ООО Мета) 4482 1179 1771 1010 3960 1380 1380 9822
ЕВРАЗ 2385 1659 236 1397 3292 560 560 6237
Вторчермет НЛМК 1655 496 326 542 1364 426 426 3445
ТД РЖД 1284 544 474 578 1596 332 332 3212
Мечел 555 185 174 254 613 131 131 1299
ТМК 161 471 101 108 680 146 146 987
УГМК 383 134 131 145 410 132 132 925
БМЗ 199 151 99 160 410 152 152 761
Профит 436 132 132 67 67 635
РЭМЗ/ФЭСТ 262 70 70 131 271 63 63 596
Северсталь-Вторчермет 242 242 242
Металлоинвест 46 46 46
Общий итог 42792 15839 13548 19365 48752 17531 17531 109075

Источник: Аналитический отчет R1-COMPLEX Корпорации Исток

Таблица 4. Поставщики стружки за 7 мес. 2016 г.

  1 кв. 2 кв.     2 кв. Итог 3 кв. 3 кв. Итог Общий итог
    Апрель Май Июнь   Июль    
Независимые ломопереработчики 34188 17733 12486 20049 50268 12923 12923 97379
Группа ЧТПЗ(ООО Мета) 4124 1620 1356 1458 4434 1336 1336 9894
ЕВРАЗ 5028 1600 144 1021 2765 1807 1807 9600
Вторчермет НЛМК 2549 1800 943 317 3060 420 420 6029
ТД РЖД 1049 279 491 493 1263 337 337 2649
Мечел 635 152 198 173 523 227 227 1385
УГМК 376 123 67 239 429 246 246 1051
ТМК 551 69 139 123 331 103 103 985
БМЗ 373 57 164 157 378 99 99 850
Профит 136 66 124 68 258 135 135 529
Akron Metal Group 327 133 133 460
Металлоинвест 64 65 193 322 129 129 451
РЭМЗ/ФЭСТ 137 69 206 133 133 339
Северсталь-Вторчермет 53 53 53
Общий итог 49336 23833 16246 24344 64423 17895 17895 131654

Источник: Аналитический отчет R1-COMPLEX Корпорации Исток

Среди аффилированных с металлургами компаний группа ЧТПЗ является крупнейшим игроком рынка стружки. Куда же она идет?

Таблица 5. Поставки стружки на ПНТЗ за 7 мес. 2015 года.

  1 кв. 2 кв.     2 кв. Итог 3 кв. 3 кв. Итог Общий итог
    Апрель Май Июнь   Июль    
Группа ЧТПЗ(ООО Мета) 3721 1179 1641 890 3710 1111 1111 8542
Независимые ломопереработчики           54 54 54
Общий итог 3721 1179 1641 890 3710 1165 1165 8596

Источник: Аналитический отчет R1-COMPLEX Корпорации Исток

Таблица 6. Поставки стружки на ПНТЗ за 7 мес. 2016 года.

  1 кв. 2 кв.     2 кв. Итог 3 кв. 3 кв. Итог Общий итог
    Апрель Май Июнь   Июль    
Группа ЧТПЗ(ООО Мета) 3395 1234 909 1193 3336 825 825 7556
ЕВРАЗ 983 1180 144 788 2112 1612 1612 4707
Независимые ломопереработчики 483 80 123 517 720 734 734 1937
ТД РЖД 154 41 112 153 307
УГМК 128 128 128
Общий итог 5015 2535 1288 2498 6321 3299 3299 14635

Источник: Аналитический отчет R1-COMPLEX Корпорации Исток

Если в 2015 году практически 100% потребностей ПНТЗ в стружке удовлетворялись поставками дочерней компании, то в 2016 году добавилась скупка стружки по договору с заводами ЕВРАЗ и с независимыми ломопереработчиками. Возможно, в условиях спада потребления ферросплавными заводами, переплав стружки в электропечи сочли выгодным в нынешних экономических условиях.

Loading

1