Рынок стружки РФ за 7 месяцев 2016 г.
Рынок стружки как вида лома черных металлов довольно скромный по размеру: если лома черных металлов жд транспортом в 2016 году было отгружено 15644 тыс. тонн, а стружки всего 196 тыс. тонн, или 1,2%. В отличие от лома черных металлов, переработка замасленной (более 15% масла) стружки является отходом 4 класса опасности и требует соответствующей лицензии. Все эти факторы сужают количество игроков этого рынка.
Рассмотрим ТОП-5 потребителей стружки в 2015 и в 2016 г. (за 7 месяцев с начала года).
Таблица 1.
ТОП-5 потребителей стружки в РФ за 7 мес. 2016 г., тонн | ||||||||
ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ | ПНТЗ | СЕВЕРСТАЛЬ | ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково» | Всего ТОП-5 | Прочие | Всего за 7 мес. 2016 г. | |
Приволжский | 19789 | 7005 | 2471 | 29265 | 4997 | 34262 | ||
Уральский | 2602 | 3970 | 8596 | 282 | 15450 | 11418 | 26868 | |
Центральный | 10712 | 185 | 4984 | 15881 | 5080 | 20961 | ||
Сибирский | 123 | 11712 | 11835 | 7480 | 19315 | |||
Северо-Западный | 1492 | 824 | 2316 | 1436 | 3752 | |||
Южный | 1706 | 126 | 1832 | 918 | 2750 | |||
Дальневосточный | 122 | 122 | 857 | 979 | ||||
Общий итог | 36424 | 15804 | 8596 | 8296 | 7581 | 76701 | 32374 | 109075 |
Источник: Аналитический отчет R1-COMPLEX Корпорации Исток
Таблица 2.
ТОП-5 потребителей стружки в РФ за 7 мес. 2016 г., тонн | ||||||||
Отгрузка стружки | ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ЭКСПОРТ В БЕЛОРУССИЮ | КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ | ПНТЗ | СЕВЕРСТАЛЬ | Всего ТОП-5 | Прочие | Всего за 7 мес. 2016 г. |
Приволжский | 25442 | 5707 | 356 | 6747 | 38252 | 8172 | 46424 | |
Уральский | 3135 | 134 | 13204 | 1499 | 17972 | 9786 | 27758 | |
Сибирский | 1828 | 337 | 16781 | 1023 | 74 | 20043 | 4319 | 24362 |
Центральный | 7427 | 6152 | 222 | 13801 | 5935 | 19736 | ||
Северо-Западный | 1539 | 6114 | 52 | 313 | 8018 | 1202 | 9220 | |
Южный | 484 | 134 | 618 | 2599 | 3217 | |||
Дальневосточный | 0 | 937 | 937 | |||||
Общий итог | 39855 | 18444 | 16915 | 14635 | 8855 | 98704 | 32950 | 131654 |
Источник: Аналитический отчет R1-COMPLEX Корпорации Исток
Выводы:
- Активная работа ВПК РФ способствовала росту объемов образования стружки, он вырос на 20% за 7 месяцев года!
- Основным драйвером спроса на стружку стали закупки белорусских предприятий. Обратите внимание – крупнейший потребитель РФ по стружке это питерские экспортеры. В то же время в 2016 году треть своего потребления стружки белорусские импортеры взяли из СЗФО, где казалось бы все должно идти на экспорт.
- Понижение спроса на стружку на уральских ферросплавных заводах было скомпенсировано ростом поставок на экспорт и на ПНТЗ
- ПНТЗ существенно нарастил объем потребления стружки, забирая ее не только из УрФО, как годом ранее, но доходя до Сибири и отчасти на конкурентном рынке ПривФО.
Последний феномен стоит разобрать поподробнее. Рассмотрим поставщиков стружки в 2015 году:
Таблица 3. Поставщики стружки за 7 мес. 2015 г.
1 кв. | 2 кв. | 2 кв. Итог | 3 кв. | 3 кв. Итог | Общий итог | |||
Апрель | Май | Июнь | Июль | |||||
Независимые ломопереработчики | 30990 | 10950 | 10166 | 14908 | 36024 | 13854 | 13854 | 80868 |
Группа ЧТПЗ(ООО Мета) | 4482 | 1179 | 1771 | 1010 | 3960 | 1380 | 1380 | 9822 |
ЕВРАЗ | 2385 | 1659 | 236 | 1397 | 3292 | 560 | 560 | 6237 |
Вторчермет НЛМК | 1655 | 496 | 326 | 542 | 1364 | 426 | 426 | 3445 |
ТД РЖД | 1284 | 544 | 474 | 578 | 1596 | 332 | 332 | 3212 |
Мечел | 555 | 185 | 174 | 254 | 613 | 131 | 131 | 1299 |
ТМК | 161 | 471 | 101 | 108 | 680 | 146 | 146 | 987 |
УГМК | 383 | 134 | 131 | 145 | 410 | 132 | 132 | 925 |
БМЗ | 199 | 151 | 99 | 160 | 410 | 152 | 152 | 761 |
Профит | 436 | 132 | 132 | 67 | 67 | 635 | ||
РЭМЗ/ФЭСТ | 262 | 70 | 70 | 131 | 271 | 63 | 63 | 596 |
Северсталь-Вторчермет | 242 | 242 | 242 | |||||
Металлоинвест | 46 | 46 | 46 | |||||
Общий итог | 42792 | 15839 | 13548 | 19365 | 48752 | 17531 | 17531 | 109075 |
Источник: Аналитический отчет R1-COMPLEX Корпорации Исток
Таблица 4. Поставщики стружки за 7 мес. 2016 г.
1 кв. | 2 кв. | 2 кв. Итог | 3 кв. | 3 кв. Итог | Общий итог | |||
Апрель | Май | Июнь | Июль | |||||
Независимые ломопереработчики | 34188 | 17733 | 12486 | 20049 | 50268 | 12923 | 12923 | 97379 |
Группа ЧТПЗ(ООО Мета) | 4124 | 1620 | 1356 | 1458 | 4434 | 1336 | 1336 | 9894 |
ЕВРАЗ | 5028 | 1600 | 144 | 1021 | 2765 | 1807 | 1807 | 9600 |
Вторчермет НЛМК | 2549 | 1800 | 943 | 317 | 3060 | 420 | 420 | 6029 |
ТД РЖД | 1049 | 279 | 491 | 493 | 1263 | 337 | 337 | 2649 |
Мечел | 635 | 152 | 198 | 173 | 523 | 227 | 227 | 1385 |
УГМК | 376 | 123 | 67 | 239 | 429 | 246 | 246 | 1051 |
ТМК | 551 | 69 | 139 | 123 | 331 | 103 | 103 | 985 |
БМЗ | 373 | 57 | 164 | 157 | 378 | 99 | 99 | 850 |
Профит | 136 | 66 | 124 | 68 | 258 | 135 | 135 | 529 |
Akron Metal Group | 327 | 133 | 133 | 460 | ||||
Металлоинвест | 64 | 65 | 193 | 322 | 129 | 129 | 451 | |
РЭМЗ/ФЭСТ | 137 | 69 | 206 | 133 | 133 | 339 | ||
Северсталь-Вторчермет | 53 | 53 | 53 | |||||
Общий итог | 49336 | 23833 | 16246 | 24344 | 64423 | 17895 | 17895 | 131654 |
Источник: Аналитический отчет R1-COMPLEX Корпорации Исток
Среди аффилированных с металлургами компаний группа ЧТПЗ является крупнейшим игроком рынка стружки. Куда же она идет?
Таблица 5. Поставки стружки на ПНТЗ за 7 мес. 2015 года.
1 кв. | 2 кв. | 2 кв. Итог | 3 кв. | 3 кв. Итог | Общий итог | |||
Апрель | Май | Июнь | Июль | |||||
Группа ЧТПЗ(ООО Мета) | 3721 | 1179 | 1641 | 890 | 3710 | 1111 | 1111 | 8542 |
Независимые ломопереработчики | 54 | 54 | 54 | |||||
Общий итог | 3721 | 1179 | 1641 | 890 | 3710 | 1165 | 1165 | 8596 |
Источник: Аналитический отчет R1-COMPLEX Корпорации Исток
Таблица 6. Поставки стружки на ПНТЗ за 7 мес. 2016 года.
1 кв. | 2 кв. | 2 кв. Итог | 3 кв. | 3 кв. Итог | Общий итог | |||
Апрель | Май | Июнь | Июль | |||||
Группа ЧТПЗ(ООО Мета) | 3395 | 1234 | 909 | 1193 | 3336 | 825 | 825 | 7556 |
ЕВРАЗ | 983 | 1180 | 144 | 788 | 2112 | 1612 | 1612 | 4707 |
Независимые ломопереработчики | 483 | 80 | 123 | 517 | 720 | 734 | 734 | 1937 |
ТД РЖД | 154 | 41 | 112 | 153 | 307 | |||
УГМК | 128 | 128 | 128 | |||||
Общий итог | 5015 | 2535 | 1288 | 2498 | 6321 | 3299 | 3299 | 14635 |
Источник: Аналитический отчет R1-COMPLEX Корпорации Исток
Если в 2015 году практически 100% потребностей ПНТЗ в стружке удовлетворялись поставками дочерней компании, то в 2016 году добавилась скупка стружки по договору с заводами ЕВРАЗ и с независимыми ломопереработчиками. Возможно, в условиях спада потребления ферросплавными заводами, переплав стружки в электропечи сочли выгодным в нынешних экономических условиях.