ЗВЁР в августе: «Чуть помедленнее кони! Чуть помедленнее!»

«Чуть помедленнее кони! Чуть помедленнее!»
(В. Высоцкий «Кони привередливые»)

И снова здравствуйте!

Всех причастных – с прошедшим Днем металлурга! Отгремели фанфары, все запланированные к празднику объекты запустили. Салюты прогремели. Отгуляли. Не приходя в сознание, продолжили работу. Весь июль прошел под знаком «плюс» по ценам.

Начали бежать с первых дней и до сих пор не могут остановиться. Выстрел из стартового пистолета НЛМК дал начало забегу цен.))) Цены бегут прям – БЕГУТ! Ощущение, что заводы «соскучились» по росту цен на лом и весь июль с удовольствием «отрывались». Поставщики тоже, но по-своему, ждали этого волнительного момента, когда цены двинутся вверх. Поставщики с большим удовольствием присели на остатки, благо что летом заготовка не ахти какая большая и можно посидеть. Тем более, что обстановка способствовала. При общем плане поставки 2,12 млн тонн заводы по итогам июля привезли 2 млн тонн на всех. Прирост отгрузок был минимальный! В районе 50 тысяч тонн, а это, по сути, плюс один день в месяце. Т.е. фактически отгрузка лома не выросла по сравнению с июнем. И это при том, что по Уралу цены выросли на 2 500-3 000 руб, по Центру на 5 000 (!!!!) руб/т, по Сибири 2 000 – 2 500 руб/т. В итоге: июньский прогноз по росту цен перевыполнен! Все, как обычно: «то лежим – то бежим!». Весь июнь стояли по ценам, а стоило выйти на рынок группе НЛМК как все решили – ПОРА! И побежали мы… В результате большинство заводов планы не довезли. Проще назвать тех, что привез план в июле:

Северсталь. Тут при их плане сложно не привезти, но все равно по ценам не отставали, что и позволило план привезти в полном объеме. План минимальный и весь на склад идет.

Калуга и НЛМК. Разгонялись с начала июля и «умудрились» план привезти, а по Калуге даже перевезти. Хотя, для меня, эти цифры довольно странны. Ощущение, что какой-то объем вынули из рукава. И не первый месяц такое….ну что ж. Пусть будет так.

БМЗ. Привез и даже перевез немного. Вот что деньги делают! Стоило начать платить и поддержать цены на уровне конкурентов (с учетом специфики оплаты) как лом поехал… В итоге – плюс 5 тысяч к плану.

ВМЗ. Выкса весь месяц боролась за план. Именно боролась! Цены переписывала день – через день. Учитывая, что переходящих вагонов было не так много, а план нужно привезти в июле, а не в августе, битва была не шуточная. Как итог – плюс 5 000 руб к ценам по Москве и выполнение плана. Аплодируем стоя! Бурные, не смолкающие аплодисменты, переходящие в овации.

ПНТЗ. Ну тут, традиционно, «выехали» на переходящих вагонах.

АМЗ. Тут проще. Завод «локальный», хоть и расположен в неудачном географически месте. В общем – Аша план привезла и даже перевезла. С чем их и поздравляем. Остатки они накидали очень большие для этого времени года. Возможно, это их выручит ближе к осени. Посмотрим….

Расчет окончен! Все! Остальные не привезли планы. Пусть на тысячу, пусть на две, но не привезли.

Что касается металлопроката, то июньская тенденция, к сожалению, продолжилась в июле. Вроде дорожает, но уж очень медленно и тяжело. Шаг вперед, два шага назад. Такой «тяни – толкай». На внешнем рынке заготовка и арматура только дешевеют, но тут за металлургов играет «зеленый недруг»! Пока при всех слагаемых на экспорте успеха не видать! Вся надёжа на того ёжа…на внутренний рынок. А он не торопится разворачиваться вверх. Увы. День сурка продолжается.

В июле проявилась проблема с доставкой лома. Вагонов катастрофически не хватает. По некоторым направлением появилась болезнь «брошенный состав», когда целый состав с металлоломом стоит на какой-нибудь станции или в тупике на разъезде в ожидании тяги. Некоторые вагоны с июня не доехали до потребителя. Скоро можем прийти к новому этапу ценообразования, когда цену будут давать не туда, где дешевле лом, а туда, где есть вагоны.)))

В общем проблема есть, проблема будет только нарастать, так как впереди «северный завоз» углей, что приведет к еще большему дефициту вагонов. Планы августа под срывом могут быть не по причине нехватки цен, а по причине отсутствия тары под перевозку. И эта проблема для всех! Для заводов – план надо ПРИВЕЗТИ, а не отгрузить и потом долго и муторно пытаться выковыривать его с РЖД. Для собственников вагонов – простои вагонов с туманными перспективами вернуть их в строй живыми и невредимыми. Для поставщиков – заготовить лом по дорогой цене без понимания перспективы и сроков отгрузки – та еще забава! Риски зависнуть с дорогими остатками возрастают многократно. Добавьте к этому воровство металлолома в пути и можно начинать рыдать, обнявшись всем! Нужно либо принимать и понимать эти риски, либо снижать заготовку на площадках, что не есть правильно! Одна надежда – октябрь. Рынок может еще раз сделать рывок по ценам. Но, об этом уже писалось ранее.

Заглянем в август

Планы большие. 2,26 млн тонн собираются привезти все заводы. При этом дефицит относительно июля только увеличивается. Это означает что все договоренности о не повышении цен или о снижении цен – не будут работать. Работать будет только большая отгрузка. Только выполнение планов может толкнуть цены вниз, а текущих реалиях – это не реально. Так что август пройдет под эгидой дальнейшего роста цен. Темпы будут уже не июльские. Значительно ниже, но вверх.

Одно напрягает – расти некуда! Прокат не дорожает! При текущих уровнях цен на сортовой прокат цены лома выше 30 000 с доставкой – это работа в убыток. Но, похоже этот момент сейчас мало кого смущает. Судя по тому, как менялись цены в июле! Многие заводы уже вплотную подойдут к этой планке уже через пару повышений цены. Еще 1000 – 2000 (в зависимости от региона) и все! Здравствуйте 30 000 на СРТ. А дальше – либо снижать производство, либо работать в минус. Тут уж каждый выбирает самостоятельно.)))

К последней декаде августа должна резко вырасти заготовка. Во-первых, к тому моменту цены будут уже под 27 000 на площадках, а во-вторых, это сезонное явление, когда народ возвращается из отпусков, поиздержавшись пополняет бюджет сдачей лома, тем более, что цены их приятно удивят!))) Рост заготовки должен привести к росту отгрузок, но вот засада с вагонами может все изрядно подпортить. Потому снижения цен не ожидаю. Да! Вырастет заготовка. Да! Будут пытаться все это отгрузить, но без вагонов мы не увидим залповых отгрузок лома, а они нужны заводам для начала снижения.

Наибольший дефицит, традиционно, на Урале. При этом, так как планы у группы НЛМК большие (более 400 тыс на три завода), ожидаемо, что именно они и Магнитка будут меряться ценами весь месяц. Это неизбежно приведет росту цен в Сибири, так как идти Уралу особо некуда за добавкой объемов. Учитывая, что Магнитка в июле план не привезла и переходящих вагонов с июля на август будет значительно меньше, чем из июня в июль (когда они часть объема перенесли из месяца в месяц) выполнить план в августе Магнитке будет сложнее, а план все те же 300 тыс! Стабильность – признак мастерства? Август покажет!)) Планы Магнитки в этом году начиная с апреля – это «в гостях у синего трактора» – 300, 300, 300, 300, 300……

В центре тоже будет тесно! Тут сойдутся большие планы группы НЛМК, БМЗ, опять же Магнитку вырвет на центр и южные заводы будут тоже претендовать на свой кусочек пирога. За Волгу будут биться Балаково, Магнитка, ТЭМПО, НЛМК.

В общем, в августе будет интересно. Я так полагаю, что повышение в 2 000 мы легко проглотим, а вот дальше – будет сложнее. Темпы повышения к концу августа заметно снизятся. Лома станет заметно больше. Ценники перестанут переписывать по два раза в неделю. Шаг изменения цены измельчает с 500 -700 рублей до 300-200 рублей. К концу августа повышение приостановится. Если конъюнктура на рынке готового проката не поменяется, то к сентябрю многие заводы будут иметь на складах практически сформированные зимние склады. Так что сентябрь может стать не традиционных с точки зрения движения цен (обычно в сентябре растем за счет необходимости формирования зимних запасов заводами).

Вот такой видится август этого года на рынке лома.

Наше вам с кисточкой! До сентября. Всем здоровья и благополучия. Берегите себя и своих близких!