Амурсталь удвоила объем закупа лома в 1 кв. 2021 г.

По прошествии года можно сказать, что Амурсталь преодолела последствия корпоративного конфликта в ломозаготовке и вышла на уровень 2019 года, когда ТОРЭКС участвовал в поставках лома на завод.

Таблица 1. Поставка лома на Амурсталь в 2019 году

2019	1 кв.			1 кв. Итог	Общий итог
	Январь	Февраль	Март
Независимые ломопереработчики	43589	48292	53738	145619	145619
ТД РЖД	866	5495	7343	13704	13704
Амурсталь (ранее Амурметалл)	1520	1981	3288	6789	6789
RUSAL		1306	2055	3361	3361
ЕВРАЗ		139		139	139
Общий итог	45975	57213	66424	169612	169612

Источник: Аналитический отчет R1-COMPLEX

Таблица 2. Поставка лома в порты Дальнего Востока по железной дороге в 2019 году

2019	1 кв.			1 кв. Итог	Общий итог
	Январь	Февраль	Март
Дальневосточный	6210	3682	9526	19418	19418
Сибирский	5538	3601	5891	15030	15030
(пусто)	592	507	1588	2687	2687
Общий итог	12340	7790	17005	37135	37135

Источник: Аналитический отчет R1-COMPLEX

В портах Дальнего Востока в 2019 году лом был как из Дальневосточного так и из Сибирского округа, из числа поставленных по железной дороге, примерно в равной степени.

В период корпоративного конфликта в начале 2020 г. поставка лома на завод существенно упала

Таблица 3. Поставка лома на Амурсталь в 2019 году

2020	1 кв.			1 кв. Итог	Общий итог
	Январь	Февраль	Март
Независимые ломопереработчики	19736	5823	28075	53634	53634
ЕВРАЗ			14150	14150	14150
ТД РЖД			8312	8312	8312
Амурсталь (ранее Амурметалл)	1210	60		1270	1270
RUSAL			437	437	437
Общий итог	20946	5883	50974	77803	77803

Источник: Аналитический отчет R1-COMPLEX

Продолжилось снижение ЖД поставки и в порты, обусловленное восстановлением рынков после квотирования. Произошло заметное снижение объемов лома в порты из Сибирского ФО.

Таблица 4. Поставка лома в порты Дальнего Востока по железной дороге в 2020 году

2020	1 кв.			1 кв. Итог	Общий итог
	Январь	Февраль	Март
Дальневосточный	1788	7867	8471	18126	18126
Сибирский	1332	2155	1980	5467	5467
Южный		57		57	57
Общий итог	3120	10079	10451	23650	23650

Источник: Аналитический отчет R1-COMPLEX

В 1 квартале 2021 года уровень заготовки лома приблизился к показателям 2019 года.

Таблица 5. Поставка лома на Амурсталь в 2021 году

2021	1 кв.			1 кв. Итог	Общий итог
	Январь	Февраль	Март
Независимые ломопереработчики	19739	28710	41146	89595	89595
ТД РЖД	4442	9468	16104	30014	30014
ЕВРАЗ	3995	5066	7528	16589	16589
Иркутский вторчермет	1873	1192	6528	9593	9593
RUSAL	1541	2850		4391	4391
ДЭМЗ (ранее ФЭСТ)	153	234	90	477	477
ОМК	49	172	112	333	333
Общий итог	31792	47692	71508	150992	150992

Источник: Аналитический отчет R1-COMPLEX

2021	1 кв.			1 кв. Итог	Общий итог
	Январь	Февраль	Март
Дальневосточный	8271	17515	23645	49431	49431
Сибирский	23408	30177	47562	101147	101147
Южный	52		124	176	176
(пусто)	61		177	238	238
Общий итог	31792	47692	71508	150992	150992

Основной объем лома идет на Амурсталь с Сибирского ФО. Без лома из Сибири завод в настоящее время работать не сможет.

Но и порты проявили активность: если в 2019 году примерно одинаковое количество лома везли из Сибирского и Дальневосточных округов, то в 2020 г. на треть меньшее количество лома привезли из Сибирского ФО, а вот из Дальневосточного привезли даже больше чем в 2019 г. Конкуренция с портом в 2021 году никуда не делась, и даже пошлина 45 евро особой роли не сыграла. Другой вопрос, что теперь вместо рыночных методов определенно будут задействованы административные.

Таблица 6. Поставка лома в порты Дальнего Востока по железной дороге в 2021 году

2021	1 кв.			1 кв. Итог	Общий итог
	Январь	Февраль	Март
Дальневосточный	5573	8453	7241	21267	21267
Сибирский	2956	4148	3853	10957	10957
Общий итог	8529	12601	11094	32224	32224

Источник: Аналитический отчет R1-COMPLEX

Продукцию на Амурстали делают не только из лома – идет активный закуп ГБЖ с Лебединского ГОК

Таблица 7. Закуп ГБЖ на Амурстали в 2021 г.

Грузополучатель	ООО «АМУРСТАЛЬ»
Отправитель	Январь	Февраль	Март	Общий итог
АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК»	10012	9029	9029	28070

Какую продукцию делают из лома на Амурстали? Большая часть лома переплавляется в квадратную заготовку, которая отправляется на экспорт через Ванинский порт.

Таблица 8. Отгрузка готовой продукции Амурстали в 2021 г.

Названия строк	Январь	Февраль	Март	Общий итог
Внутр. перевозки	67152	48024	64898	180074
ЗАГОТ СТ ПР	47206	25232	44259	116697
ПРОК ЧЕРМЕТ ПР	19946	22792	20639	63377
Общий итог	67152	48024	64898	180074

Можно отметить, что оплата тарифа до порта идет по внутреннему тарифу в рублях. Также стоит обратить внимание на то, что объем ЖД поставки лома и ГБЖ примерно равны объему отгрузки готовой продукции. Это косвенно подтверждает версию о том, что автопоставка лома пока что не является значимой для предприятия.

По результатам анализа данных по отгрузкам пришли к следующим выводам:

1. Рыночные методы конкуренции не смогли существенным образом снизить объем ЖД поставки в порты, и решение прибегнуть к более серьезным средствам воздействия видимо пошло по этой причине
2. Переход управления заводом к новой команде не повлиял на объемы закупок существенным образом – лом повезли почти как в 2019 г.
3. Логистика продолжит играть большую роль в снабжении завода – без лома из Сибири предприятие в текущей технологической ситуации не выживет. Соответственно будет иметь место быть и взаимодействие с крупнейшими игроками Сибири.
4. ГБЖ составляет существенную долю в снабжении завода сырьем — не менее 1/6 объема поставок. Проект 30х годов прошлого века о задействовании местной рудной базы будет реальной перспективой для рентабельного обеспечения завода сырьем в будущем.