Как поставки горячебрикетированного железа (ГБЖ) влияют на рынок лома?

Среди многих переработчиков лома черных металлов есть опасения, что горячебрикетированное железо (ГБЖ) снизит потребность в металлоломе. В нашем обзоре попробуем рассмотреть тему подробнее.

Потенциальные мощности по производству ГБЖ оцениваются порядка 8 млн. тонн, и они относятся к Металлоинвесту. Надо сказать, что в России есть и другие производители прямовосстановленного железа (ПВЖ), к которым относится МЕТАЛЛАКТИВГРУПП, но их производственные мощности, по отдельным оценкам, не превышают 30 тыс. тонн в год.

Поставки ПВЖ идут как по пульпопроводу в контуре одной компании Металлоинвест с Лебединского ГОК на ОЭМК(оценка внутрикорпоративного объема более 3,5 млн. тонн), так и по железной дороге.

Рассмотрим соотношение экспортных и внутренних поставок ГБЖ за 5 лет.

Очевидной является тенденция на снижение доли экспортных поставок и рост доли внутреннего рынка ГБЖ, с 2021 года по 2023 год такие поставки выросли в 2 раза.

Какие предприятия заинтересованы в этом виде сырья в наибольшей степени?

Таблица 1. Потребители ГБЖ на внутреннем рынке России

	2019	2020	2021	2022	2023
Внутренний рынок	984	895	736	1 215	1 728
АО «ОЭМК ИМ. А.А. УГАРОВА»	272	362	204	495	514
АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ»	353	116	260	222	183
АО «ЕВРАЗ ЗСМК»	2	162	40	106	204
ПАО «НЛМК»	3	33	123	139	214
ООО «АЭМЗ»	40	64	49	69	75
АО «ВТЗ»	141	28	5	10	12
АО «ТАГМЕТ»	114	25	5	12	35
ПАО «ММК»	0	0	0	26	146
АО «ВМЗ»	6	1	1	36	73
ООО «АМУРСТАЛЬ»	0	54	28	10	13
ПРОЧИЕ	52	48	22	91	260

Примечание: данные в тыс. тонн

Из таблицы видно, что основным получателем является ОЭМК, то есть поставки не выходят за пределы корпоративного контура Металлоинвест. После смены собственников Уральская сталь снижает спрос на ГБЖ, что позитивно отражается на местном спросе на металлолом. Спрос на лом со стороны ЗСМК может колебаться от года к году. Если же взять те предприятия, которые увеличили закуп ГБЖ более чем на 100 тыс. тонн в год, то это ММК и совокупный спрос остальных участников рынка, не перечисленных в таблице.

Снижение объемов экспорта мотивировало поставщика ГБЖ предложить интересные рыночные условия российским металлургическим заводам, что помогло заместить примерно от 700 тыс. тонн до 1 млн. тонн совокупного спроса на металлолом. При оценках ломосбора более 22 млн. тонн это составит не более 4,5% замещенного объема.

В то же время поставки ГБЖ повлияли на рынок в том отношении, что помогли снизить ажиотажный спрос на лом. В ситуации ввода безналичных расчетов заводы задумались об альтернативном сырье и росту спроса на ГБЖ отчасти помогли панические настроения и неопределенность с перспективами ломосбора после перехода на безналичный расчет за лом с физическими лицами.