Глобальный рынок свинца и свинцового лома (2025–2026): тенденции и сравнение цен России и США

Краткое резюме

Рынок свинца в 2025–2026 гг. характеризуется устойчивым спросом со стороны автомобильных аккумуляторов и систем резервного питания, доминированием вторичного (переработанного) свинца в предложении и растущим давлением замещения со стороны литий-ионных батарей в сегментах центров обработки данных (ЦОД). Оценки размера рынка различаются в зависимости от методологии: более широкий рынок свинца оценивается в 41,3 млрд USD в 2025 г. с прогнозом до 74,0 млрд USD к 2035 г. (CAGR 6,0%), тогда как оценки в физическом выражении показывают рост потребления с 16,74 млн т в 2025 г. до 17,08 млн т в 2026 г. и 18,89 млн т к 2031 г. (CAGR 2,04%).

В сегменте лома свинцово-кислотные аккумуляторы остаются крупнейшим химическим потоком по объёму: на свинцово-кислотную химию приходилось 70,9% рынка рециклинга аккумуляторов в 2025 г., при этом рециклинг литий-ионных батарей растёт быстрее (CAGR 23,9% до 2031 г.). Рынок лома свинцово-кислотных аккумуляторов оценивается примерно в 8,6 млрд USD в 2025 г., 9,09 млрд USD в 2026 г. и движется по траектории CAGR 5,7% к 2035 г. в ряде прогнозов; более широкие оценки рынка лома аккумуляторов дают значения около 28,78–31,96 млрд USD в 2025–2026 гг. с CAGR ~10,5% до 2031 г.

Цены на свинцовый лом в США с начала 2025 г. были волатильными, но в целом elevated относительно предыдущих циклов: мягкий/чистый свинец часто торговался в диапазоне 0,33–0,45 USD/фунт(61,90–84,41 рублей за килограмм), колёсные грузики (твёрдый свинец) — около 0,20–0,26 USD/фунт(37,51–48,78 рублей за килограмм); Эти цены близки ценам в России – 65 – 90 руб./кг.

Глобальные тренды рынка свинца (2025–настоящее время)

Драйверы и ограничители

• Спрос на автомобильные аккумуляторы — ключевой драйвер. Свинцово-кислотные батареи продолжают обеспечивать большую долю мирового потребления свинца: замена батарей в парке автомобилей с ДВС создаёт долгосрочную поддержку объёмов, особенно в Северной Америке, Европе, Китае и Индии.
• Резервное питание ЦОД и телекома — важный вектор роста. Расширение центров обработки данных и инфраструктуры 5G увеличило спрос на стационарные системы резервного питания, однако химический микс смещается. К 2025 г. проникновение литий-ионных батарей в ИБП ЦОД впервые превысит свинцово-кислотные (58,3%), а в североамериканском рынке резервных батарей доля литий-ионных, по прогнозам, превысит 50% в 2025 г. после быстрого роста в 2023–2024 гг.
• Угроза замещения со стороны литий-ионных батарей существенна, но неравномерна. Снижение стоимости литий-ионных батарей (пересечение кривой затрат ниже 70 USD/кВт·ч) рассматривается как ограничитель роста свинцово-кислотных решений, прежде всего в Северной Америке, Европе и Китае. Тем не менее свинцово-кислотные батареи сохраняют преимущества по стоимости за кВт·ч, надёжности поставок и устойчивости жизненного цикла во многих стационарных и автомобильных применениях.
• Регуляторные и экологические факторы влияют на спрос и издержки. Более жёсткие лимиты на свинец в конце жизненного цикла в ЕС и страховые премии за риски в городских кластерах рециклинга моделируются как умеренные негативные факторы для CAGR, тогда как общие экологические требования усиливают важность систем с высоким сбором и низкими выбросами.

Региональная динамика

• Азиатско-Тихоокеанский регион — крупнейший и ключевой для роста. Ряд источников определяет АТР как крупнейший рынок свинца и лома свинцово-кислотных аккумуляторов, что отражает масштаб производства и рециклинга батарей в Китае, а также рост в Индии и Юго-Восточной Азии в автомобильном и телеком-сегментах.
• Северная Америка и Европа остаются критически важными, но химия в резерве смещается. В этих регионах сохраняется зрелый спрос на автомобильный aftermarket и промышленные батареи, однако в ИБП ЦОД происходит сдвиг в сторону литий-ионных решений, меняя профиль инкрементального спроса на свинец в стационарном хранении.
• Замкнутый контур в Китае изолирует внутреннее предложение. Китай извлекает более 99% свинца из отработанных батарей при уровне сбора свыше 95%, формируя практически самодостаточную цепочку поставок, что снижает зависимость от мирового рынка концентратов и усиливает влияние внутренней экономики рециклинга на глобальные балансы.

Источники предложения: первичный и вторичный свинец

• Вторичный (рециклированный) свинец доминирует в предложении. В 2025 г. выпуск рафинированного свинца из вторичного сырья составил 67,4% мирового производства, что подтверждает структурное доминирование рециклинга. Другие отраслевые оценки размещают долю вторичного свинца выше 60% глобального предложения, а в отдельных контекстах (например, рафинированные цепочки) — до 85%.
• Преимущество по издержкам укрепляет роль рециклинга. Затраты на производство вторичного свинца оцениваются в 1 200–1 500 USD/т против 1 800–2 200 USD/т для первичного свинца из руды, что отражает предконцентрированную природу отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов (ULAB).
• Первичная добыча остаётся значимой, но растёт медленнее. Первичное производство свинца из добычи составляет около 45% общего мирового предложения в некоторых прогнозах на 2026 г.; рынок добычи свинца оценён в 15,8 млрд USD в 2025 г. с прогнозом до 21,2 млрд USD к 2035 г. (CAGR 4,2%).

Глобальный рынок лома свинца и лома аккумуляторов

Размер рынка и структура

• Рынок рециклинга аккумуляторов (все виды химсостава): Глобальный рынок рециклинга аккумуляторов составил 24,60 млрд USD в 2025 г., с прогнозом CAGR 10,8% на горизонте отчёта.
• Рынок лома аккумуляторов (все виды химсостава): Более широкий рынок лома аккумуляторов оценивается в 28,78 млрд USD в 2025 г. и 31,96 млрд USD в 2026 г., с CAGR 10,49% до 52,63 млрд USD к 2031 г. Почему такой прирост? Дроны и электромобили – это прирост не-свинцовых АКБ!
• Рынок лома свинцово-кислотных аккумуляторов: Оценки варьируются в зависимости охвата и методологии:
  • Одна оценка: 8,6 млрд USD в 2025 г., 9,09 млрд USD в 2026 г. и 14,96 млрд USD к 2035 г. (CAGR 5,7%, 2026–2035).
  • Другая: 7,69885 млрд USD в 2025 г., до 11,9957 млрд USD к 2033 г. (CAGR 5,7%, 2026–2033).
  • Третья, более широкая: 16,52 млрд USD в 2024 г., прогноз 29,60 млрд USD к 2030 г. (CAGR 10,21%, 2025–2030); АТР — крупнейший рынок, моторные транспортные средства — наиболее быстрорастущий сегмент.
• Химический микс: По химии аккумуляторов на свинцово-кислотные в 2025 г. приходилось 70,9% рынка рециклинга аккумуляторов; литий-ионные, как прогнозируется, будут расти с CAGR 23,9% до 2031 г., указывая на постепенную диверсификацию базы лома при текущем доминировании свинцово-кислотных по объёму. В специфическом рынке рециклированного свинца отработанные свинцово-кислотные аккумуляторы (ULAB) обеспечили 73,89% выручки в 2025 г. по миру в целом. Цифра весьма оценочная и основана на подсчетах производства АКБ, и в тех местах, где возможно – отчетности по рециклингу.

Цены на свинцовый лом (2025–2026, Россия и США)

Цены на свинцовый лом в США с начала 2025 г. демонстрируют волатильность с восходящим смещением в отдельные периоды, поддерживаемое дефицитом мягкого свинца, потоками рециклинга и динамикой цен LME (свинец LME около 0,87 USD/фунт в показателях  2026 г. или примерно равна 163,91 рубля за килограмм по актуальному курсу Центробанка РФ на дату написания статьи). Репрезентативные данные:

• Национальные/агрегированные тренды:
  • К сентябрю 2026 г. средняя цена по США для свинцового лома указывается на уровне 0,24 USD/фунт, или примерно 38 руб. за кг.
  • В привязке к LME средние цены на мягкий свинец (чистый) на площадках составляют около 0,33 USD/фунт (это примерно 62,17 рубля за килограмм (по курсу доллара около 85,46 руб.) в срезах 2026 г. и – это меньше, чем в России!
  • В России в Новосибирской области цены на лом АКБ и на лом свинца отличаются всего на 10-15 рублей, это очень низкий показатель за все время наблюдений (Рис.1)
  • В России в Московском регионе цены превышают цены в США весьма устойчиво – примерно 45 руб. за кг за лом АКБ (Рис.2)
  • Переработка свинца в США более маржинальна, чем в России – покупая по 38-62 руб. (по курсу) получается готовый продукт по 168 руб. по LME. В России маржинальность для переработчика меньше, но более выгодна для поставщика лома.

Считаем важным упомянуть китайские стандарты  стандарты для свинца и лома свинцово-кислотных аккумуляторов. В связи с тем, что оборудование и технологии, доступные росси1ским производителям свинцовых сплавов и переработчикам лома свинца, скорее всего, будут китайскими, то и показатели их работы будут оцениваться по китайским стандартам.

Стандарт для вторичного свинца и свинцовых сплавов: GB/T 13588-2026

• Статус и введение в действие. GB/T 13588-2026 — новый национальный стандарт для вторичного свинца и свинцово-сплавового сырья, выпущенный совместно Государственным управлением по регулированию рынка и Администрацией по стандартизации Китая. Он заменяет более ранний стандарт GB/T 13588-2006 для свинцового лома.
• Роль в ценообразовании и методологии. Стандарт указан как основа для обновлённых стандартов и методологии оценки цен на вторичный рафинированный свинец; введение в действие с 1 января 2026 г. делает его референсным стандартом для ценовых оценок Shanghai Metal Market (SMM).
• Охват и техническое содержание (по имеющимся данным). Стандарт охватывает классификацию и технические требования к вторичному свинцу и свинцово-сплавовому сырью, согласуясь с общей политикой Китая по стандартизации качества, прослеживаемости и экологических показателей в цепочках вторичного свинца.

Стандарты по обращению с отработанными свинцово-кислотными аккумуляторами

• GB/T 40662-2021 — Техническая спецификация по рециклингу и обращению с отработанными свинцовыми батареями. Этот национальный стандарт устанавливает технические требования к рециклингу и переработке отработанных свинцовых батарей, предоставляя рамку для проектирования объектов, контроля процессов, качества продукции и экологических гарантий на предприятиях по переработке свинцовых аккумуляторов.
• GB/T 37281-2019 — Техническая спецификация по рециклингу отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов. Этот более ранний стандарт аналогично адресует технические спецификации для рециклинга свинцово-кислотных аккумуляторов, дополняя GB/T 40662-2021 детальными операционными и качественными benchmarks для переработчиков ULAB.

Сопутствующие стандарты

• WB/T 1061-2026 — Управление логистикой в рециклинге отработанных аккумуляторов. Стандарт фокусируется на логистическом менеджменте в цепочке рециклинга отработанных аккумуляторов, направлен на улучшение прослеживаемости, безопасности и эффективности сбора, транспортировки и передачи отходов батарей на объекты переработки.
• HJ 519-2020 — Техническая спецификация по контролю экологического загрязнения. Эта экологическая спецификация устанавливает требования к контролю загрязнений, релевантные для рециклинга и переработки свинцовых аккумуляторов, поддерживая соблюдение обязательств по выбросам, сточным водам и управлению твёрдыми отходами.

Примечание по обновлениям стандартов Китая

• GB/T 13588-2026 заменяет GB/T 13588-2006. Редакция 2026 г. модернизирует рамку для вторичного свинца и свинцово-сплавового сырья и явно позиционируется как преемник версии 2006 г., с прямыми последствиями для методологии ценообразования и классификации качества на рынке вторичного свинца Китая.