Производство стали и импорт лома во Вьетнаме
По данным Вьетнамской ассоциации производителей стали (VSA), производство сырой стали во Вьетнаме в 2025 году достигло пятилетнего максимума в 24,7 млн тонн, превысив предыдущий пик, зафиксированный в 2020 году, и увеличившись на 12% в годовом исчислении.
Эта цифра подчеркивает мощный внутренний потенциал интегрированных сталеплавильных комплексов Вьетнама, которые имеют хорошие возможности для поставок материалов для крупных инфраструктурных мегапроектов в ближайшее десятилетие, говорится в сообщении ассоциации.
Высокие показатели были объяснены устойчивым ростом ВВП на 8,02% в 2025 году — самым высоким показателем за период 2021-2025 годов, а также ростом промышленного производства, который, по оценкам, составил 9,73%, что также является самым высоким показателем с 2020 года. Общий объем продаж стали в 2025 году достиг 24,1 млн тонн, что на 12,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом экспорт составил 3,15 млн тонн, увеличившись на 12,8% по сравнению с 2024 годом.
В том же году черная металлургия Вьетнама также добилась положительных результатов в антидемпинговых делах и пересмотре мер защиты в сфере торговли стальной продукцией на основных экспортных рынках, включая ЕС, Канаду, Австралию и Индию. На вьетнамскую стальную продукцию были введены антидемпинговые пошлины в размере 0%, что значительно ниже, чем в других странах, в отношении которых ведется расследование. Это позволило вьетнамским экспортерам стали сохранить конкурентные преимущества и укрепить свои позиции в глобальных цепочках поставок.
В 2026 году ожидается рост на 8-10%.
В перспективе до 2026 года, по прогнозам VSA, черная металлургия Вьетнама вырастет на 8-10%. Ожидается, что объем производства стали достигнет примерно 33-34,5 млн тонн, в то время как внутреннее потребление стали прогнозируется на уровне около 26 млн тонн.
Ожидается, что рост будет обусловлен выполнением Постановления Правительства № 01/ND-CP, в котором изложены ключевые задачи и решения для плана социально-экономического развития на 2026 год и намечен рост национального ВВП более чем на 10%, в том числе промышленного роста более чем на 11%.
Дополнительный импульс получит увеличение государственных инвестиций в инфраструктурные проекты, такие как скоростные автомагистрали и аэропорты, восстановление жилой недвижимости и ввод в эксплуатацию крупных промышленных объектов.
Поскольку производство стали все в большей степени должно соответствовать требованиям устойчивого развития и перехода к «зеленой» экономике, вьетнамские предприятия продолжают внедрять экологически безопасные методы производства в рамках глобальных стратегий устойчивого развития. Это тесно согласуется с обязательством правительства на КС-26 по достижению нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году.
Ярким примером является строительство группой компаний Hoa Phat в конце 2025 года завода по производству рельсов и специальной стали Hoa Phat Dung Quat с общим объемом инвестиций в 10 трлн донгов (385,66 млн долларов) и проектной мощностью 700 000 тонн в год.
Предприятие, расположенное в центральной провинции Куангнгай, оснащено одними из самых передовых в мире технологий немецкой SMS Group и британской Primetals Technologies, включая универсальный прокатный стан высокой гибкости и точности. Это первый в Юго-Восточной Азии завод “Сделано во Вьетнаме”, способный производить стальные рельсы для высокоскоростных железных дорог. Ожидается, что первые высокоскоростные железнодорожные рельсы будут выпущены в 2027 году, что делает Hoa Phat первой и единственной компанией в Юго-Восточной Азии, способной производить эту специализированную сталь и готовой поставлять ее для крупных проектов железнодорожной инфраструктуры.
Как развивается ситуация с импортом черного лома во Вьетнам?
В 2024 году Вьетнам импортировал 4,92 млн тонн металлолома, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые 10 месяцев 2024 года импорт лома достиг 3,88 млн тонн, увеличившись на 7,7% в годовом исчислении, а Япония стала крупнейшим экспортером — 1,98 млн тонн. К концу декабря 2024 года Япония поставила 2,60 млн тонн, в то время как Австралия, США и Гонконг также были крупными поставщиками.
Импорт лома во Вьетнам в 2025 году продолжил расти и составил 6,25 млн тонн, что на 27,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые девять месяцев 2025 года импорт металлолома уже составил 4,59 млн тонн, увеличившись на 29,7% в годовом исчислении, при этом Япония вновь стала крупнейшим поставщиком в сентябре — 302 611 тонн. В октябре 2025 года импорт металлолома достиг 564 236 тонн, и Япония оставалась ведущим поставщиком, за ней следовали Соединенные Штаты и Австралия.
Что мы видим в 2026 году?
В январе – апреле 2026 года импорт лома черных металлов составил 2,13 млн. тонн, увеличившись на 4,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Таблица 1. Импорт лома черных металлов во Вьетнам по странам в январе-апреле 2026 г., млн. тонн
| Страна | Поставки лома |
| Япония | 1,02 |
| США | 0,164 |
| Гонконг | 0,143 |
| Австралия | 0,114 |
| Остальные страны | 0,689 |
| Всего | 2,13 |
Ситуация с интегрированными и электросталеплавильными предприятиями во Вьетнаме представлена на схеме.
В 2021 году на производство стали в конвертерной печи пришлось 62% от общего объема производства. В 2018 году конвертерный способ производства стали стал доминирующим методом производства сырой стали, превзойдя метод производства в электродуговых печах (ЭДП) после ввода в эксплуатацию Formosa Ha Tinh (FHT) в 2018 году и интегрированного сталелитейного завода Hoa Phat Group (HPG) Dung Quat в 2020 году.
Вьетнам имеет хорошие возможности для строительства крупных конвертерных мощностей, что обусловлено его обширными внутренними запасами железной руды и доступом к глубоководным портам.
Считается, что протекционистские тарифы Вьетнама на стальные полуфабрикаты и готовую стальную продукцию выгодны интегрированным компаниям в области горно-обогатительной промышленности, таким как HPG и FHT, но в то же время наносят ущерб более мелким компаниям в области горно-обогатительной промышленности и производителям вторичной продукции, которые не интегрированы.
По факту импорт стали имеет немалую долю в сравнении с национальным производством Вьетнама.
В 2024 году Вьетнам импортировал 17,71 млн тонн стали, что на 32,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным поставщиком стали во Вьетнам в 2024 году, безусловно, был Китай, на долю которого пришлось 11,93 млн тонн импорта стали во Вьетнам, за которым следуют Япония (2,19 млн тонн), Южная Корея (1,42 млн тонн), Тайвань (0,87 млн тонн) и Индонезия (0,84 млн тонн). Только за первые два месяца 2024 года Вьетнам импортировал 2,65 млн тонн чугуна и стали, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 года; Китай поставил 1,8 млн тонн из этого объема.
В 2025 году годовой объем импорта стали составил 16,09 млн тонн, что на 9,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Крупнейшим поставщиком в 2025 году стал Китай с 9,24 млн тонн, за ним следуют Япония с 2,18 млн тонн, Южная Корея с 1,69 млн тонн, Индонезия с 1,51 млн тонн, Тайвань с 0,91 млн тонн и Индия с 0,13 млн тонн. Иными словами, продукцию черной металлургии во Вьетнам поставляют либо:
- Те, у кого она уникальна (Япония и Южная Корея, отчасти Китай).
- Те, у кого она конкурентоспособна «в моменте» (близость Индонезии и Индии по логистике).
- Те, кто инвестирует во Вьетнам и приходит со своими деньгами и своими поставщиками металлоконструкций (Китай, такой же процесс отмечался на саммите Русской стали для российского рынка).
Вьетнамский импорт лома в ближайшие годы будет расти и это некоторая возможность для российских экспортеров. Главным ограничением здесь выступает качество и логистика – привыкшие к премиальным сортам лома чермета обычное российское качество лома будет неприемлемо для построения низкоуглеродной экономики.
